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指(zhi)数依然在震荡区间的主要原因是基本面与政策预期仍未形成突破。国际层面，根据白宫经济委员会主任哈塞特最新表述，7月初美国或将与一系列国(guo)家达成贸易协(xie)议，短期转口压力上升。国内层面，国内经济内生动能(neng)走弱，楼(lou)市持续回(hui)落，消费(fei)与投资增长乏(fa)力。国内政策聚焦惠民生方向，以旧(jiu)换新(xin)国补延续，财政与货币政策保持较强定力。与此(ci)同时，9月3日(ri)的抗战胜利纪念阅兵为市场情绪带来了阶段性托底与预期管理作用，但由于缺乏增(zeng)量资金与基本(ben)面改善(shan)，使得指(zhi)数在(zai)震荡区间(jian)，而(er)非市(shi)场预期的突(tu)破(po)和主升。

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⚑ 大势研判和核心逻辑：展望7月，市场可能会呈现指数突破上行，科技非银等进攻性板块占优的格局。从基本面的角度来看，财政(zheng)指数的发力和消费的韧性，使得二季度总需求增速进一步边际(ji)改善，使得即(ji)将到来的中报(bao)业绩期，在科技、消费、中游制造领域均存在业绩边际改善的可能，半(ban)年(nian)报披露窗口期成为A股有利(li)的上行动力。尽管(guan)高(gao)频数据显示(shi)出口下半年承压(ya)，但是预计在积(ji)极财(cai)政政策的支持下，预计下半年总需求仍将保持平稳(wen)，经济出现衰退(tui)或(huo)显(xian)著下行的可能性较低(di)。在流动性和增量资金方面，目前利率仍处于较低水平，资产荒趋势(shi)依然存在。上半年，无论是基金净(jing)值还是个股的涨幅(fu)中(zhong)位数(shu)均达到正(zheng)5%左右，进一步积累了今年的赚钱效应(ying)，这为指数后续突破上行、触发关键正反馈效应创造了有利条(tiao)件，类似现象(xiang)在2020年也出现(xian)过，我们称之为牛市阶段II。风格方面(mian)，从当前景气趋势和产业趋势(shi)来(lai)看，7月科技(ji)风格占优(you)的可能性较大。

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2024 年，25 至 34 岁(sui)的参与者中约有一半投资于 2060 年目标日期基金，该基金由超过(guo) 90% 的股票指数基金和其余的债券指数基金组成。55 至 64 岁的参与者中(zhong)，一半投资于 2030 年目标日(ri)期基金，其中股票指数基金占 61.8%，其(qi)余为债券指数(shu)基金。

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6月29日，青岛德(de)固特节能装备股份有(you)限公司（证券简称“德固(gu)特”，300950）发布公告，公司(si)拟通过(guo)发行股份及支付现金方式购买(mai)浩鲸云计(ji)算科技股份有限公(gong)司（以下简称“浩鲸科技”）控制权，并同步募(mu)集配套资金。经初步测(ce)算，本次交(jiao)易预计构成重(zhong)大资产重组，不(bu)构(gou)成重组(zu)上市。公司股(gu)票自6月30日开市起(qi)停牌，预计在不超(chao)过10个交(jiao)易日的时间内披露本次交易方案。

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