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行业表现方面，我们在6月月报的推荐中提到“此外综合渗透率、供需约束等角度🍆🥻🤬🥑，重点推荐关注谷子经济、医美🥥👡🥦💟🥭、量贩零食、智能家居家电等领域🩳👢。综合以上，行业配置方面重点围绕传统产能出清、新消费崛起🧅🍉🥿💕、以及行业景气度较高的领域布局，行业推荐重点关注：汽车🤬👘🤍、有色金属、国防军工、商贸零售、美容护理、化学制药等”

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東(dōng)興(xìng)證券指齣(chū)，我國(guó)化工(gong)行業(yè)景氣(qì)有朢(wàng)底部迴(huí)煗(nuǎn)，行業供需格跼(jú)預(yù)期改善。2025年上(shang)半(ban)年，化工品價(jià)格指(zhi)數(shù)小幅震盪(dàng)下行，化工行業仍處(chù)于低景氣堦(jiē)段(duan)，但(dan)目(mu)前全毬(qiú)能源類(lèi)(lei)成本已從(cóng)(cong)高位(wei)迴落，衕(tòng)時(shí)，從供給(gěi)、需求、庫(kù)存角(jiao)度看，行(xing)業已齣現(xiàn)積(jī)極(jí)變(biàn)化。綜(zong)郃(hé)來(lái)看，在行業供需格跼預期(qi)改善的(de)揹(bēi)(bei)景(jing)下，我(wo)國化工行業(ye)景氣有底部迴煗的蹟(jī)象。

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5月，计入**广义开支🧅👅🍌、商品房销售额💟😠🧅、社会零售商品额🍒🍇🥒👠、出口金额和企业资本开支的总需求增速同比增速进一步回升至5.7%🌽💔，总需求依然保持稳定，滚动三个月工业企业收入增速为3.2%。整体来看，目前的需求和企业收入增速有望保持稳定。预计半年报上市公司收入和利润增速仍保持小幅边际改善的态势。

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脑机接口，是一项通过采集和分析大脑的电信号🍆🍊，实现大脑与外部设备信息交换的技术。该技术在医疗🥕、康复等领域的应用备受瞩目🩲👄。目前，上海在全国率先开展脑机接口关键技术的系统性布局，打通优质科研资源、临床机构等上下游，培育产学研医深度融合的创新生态🩲🧄🍎👅。

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1、主营业务为芯片产品以及集成电路研发设计及服务的国科微年内迄今股价累计最大涨幅为79.43%。国科微6月5日公告，公司拟通过发行股份及支付现金的方式向宁波甬芯等11名交易对方购买其合计持有的中芯宁波94.366%股权🍎💟，并拟向不超过35名符合条件的特定对象发行股票募集配套资金👛。通过本次交易🤍，公司将具备在高端滤波器、MEMS等特种工艺代工领域的生产制造能力👄🍑，构建“数字芯片设计+模拟芯片制造”的双轮驱动体系。本次交易预计构成重大资产重组🍄🩱🍌。

2、6月央行主动呵护流动性意愿较强🍍，资金面整体宽松。5月央行公开市场逆回购净投放4249亿元😻💔👄。继6月5日宣布开展1万亿元3个月期买断式逆回购后，央行于6月13日再度公告，将于6月16日以固定数量招标方式开展4000亿元6个月期买断式逆回购操作🍅🥾。6月25日开展3000亿元1年期MLF操作，对冲1820亿元到期量后，净投放1180亿元，为自3月以来连续第4个月超额续作👗。央行继续通过逆回购、MLF、买断式逆回购等中短期流动性管理工具满足流动性需求🥔💟🥥，主动呵护流动性的意愿较强😡🍒🧄，资金利率低位波动🧄👗🍍，临近月末有所收敛。在当前经济数据边际放缓情形下，货币政策宽松环境有望继续维持🩰😠🍇，7月资金面有望继续维持宽松。