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盈利方面，5月工业企业盈利同比增速转负👅，主要受内外需求不足、价格拖累等因素影响。三个月滚动来看，大类板块盈利多有放缓🍅🥦💘，TMT逆势改善😠🍌，资源品🍌😠💌💓、必需消费、中游设备保持正增😡💋💓👡。细分领域中装备制造业是盈利的主要拉动，TMT制造业同比增幅扩大🥥🧄。结合工业企业盈利👗🥦💞、行业所处库存周期位置以及高频景气指标，预计中报业绩有望延续较高增速或改善的领域主要集中在：1） TMT领域，半导体💛🍒💗、光学光电子、消费电子🍒🍄、运营商😡🌽、软件等领域受益于消费类景气边际回暖💛💓，算力租赁订单持续落地🥑，半导体周期复苏与国产替代加速，业绩有望改善👅🍋🍆；2）中游制造领域😡，部分领域景气度有所回暖，中报盈利或有改善🍉🥥🎒😡，如汽车👡💓、光伏🤍、自动化设备等🥬；3）消费服务领域，受益于扩消费政策提振💕、电商平台大促💝💋😻、五一端午等多重假日**，有望延续两位数增长，其中饮料乳品、农副产品🍆、家电、家具、饰品💔🍇、美容护理等零售领域盈利有望持续改善🍎🥕💘👜🤍；此外贵金属🤬💟、燃气🍏👅🥦💛、电力🥥🥝、农化制品🍑、氟化工等领域需求稳健增长或回暖，叠加供给刚性或受限，中报业绩有望边际改善。

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当地时间6月28日🍉💓🩲，德国总理默茨在一份声明中表示，受地区安全形势的变化，在刚刚结束的北约峰会上🥥，北约成员国作出了历史性的决定，未来将国内生产总值（GDP）的5%用于国防。

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1、从(cong)去年三季度以来，无(wu)论是(shi)个股(gu)还是基金，赚钱效应在进一步强(qiang)化，今年以来，个股涨幅中(zhong)位数达(da)到8.5%；偏股基(ji)金(jin)（股票、偏股混合）涨幅中位数在(zai)去年3.3%的基础上，今年进一步(bu)攀升至5%。市场上的赚钱效应(ying)在不断积累。量化私募、个(ge)人(ren)投资(zi)者的增(zeng)量资金仍然呈现持续流入的状态。也就意味着，一旦A股接下来突破3450或WIND全A的5400，赚钱效应将会进一步(bu)强化，就有(you)可能(neng)会进(jin)入到牛市第(di)二阶段，引发增(zeng)量(liang)资金的正反馈，从(cong)而使得指(zhi)数进一步的加速上涨。

2、貴(guì)金屬闆(bǎn)塊(kuài)，由于二季度俄烏(wū)、中東(dōng)等(deng)地(di)緣(yuán)政(zheng)治衝(chōng)突不斷(duàn)，中美關(guān)稅(shuì)摩(mo)擦與(yǔ)咊(hé)談(tán)事件反復(fù)，政筴(cè)不確(què)定性陞(shēng)級(jí)(ji)，央行持(chi)續(xù)購(gòu)金，黃(huáng)金佔(zhàn)外滙(huì)儲(chǔ)備(bèi)比例提陞，衕(tòng)時(shí)供給(gěi)剛(gāng)(gang)性，避險(xiǎn)需求咊投機(jī)需(xu)求推動(dòng)金價(jià)持續上漲(zhǎng)，預(yù)計(jì)中報(bào)盈利有(you)朢(wàng)持(chi)續較(jiào)高增長(zhǎng)(zhang)。部分小金屬受益于堦(jiē)段性的齣(chū)口限製咊供給約(yuē)束，價格上行(xing)有朢帶(dài)動中報業(yè)績(jī)改善。