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下半年美国经济增长可(ke)能进一步放缓，主要受到关税政策不确定性(xing)对美国需求和投资的抑制(zhi)，且(qie)6月(yue)美联(lian)储议息会议对经济(ji)预期(qi)的调整进(jin)一步显示了未来的滞(zhi)胀风险。相比(bi)今年3月的预测，6月的经济展望中，美联储进一步调低了2025年的经济增速预期(qi)（1.7%→1.4%），调高了(le)PCE预期（2.7%→3%），调高了核心通胀预期（核心PCE： 2.8%→3.1%），同时调高了2025年的失业率(lv)预期（4.4%→4.5%）。

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中光学3月3日在互动(dong)平台表示，公(gong)司具备AR产品中核心部件光波导器件(jian)的生产技术。蓝特光学在2024年年报中表示，公司玻璃晶圆产品主(zhu)要分为显示玻璃晶圆、衬底玻璃晶圆和深加(jia)工玻璃(li)晶圆三类，其中显示玻璃晶(jing)圆再裁剪切割后可制成(cheng)AR光波导，最终用作AR镜片材料。

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周思聪：港股短期可能呈现震荡格局，整体中枢或缓慢上行🥑🧄💋。中长期来看🍈🍑👞，港股将成为内资“出海”配置以及外资“一站式”配置中国资产的重要市场，在人民币国际化进程中扮演重要角色。从长期看，前期抑制港股表现的重要因素已发生变化，如美联储进入降息周期、南向资金持续流入等，为港股市场提供了有力支撑。

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流动性1500股票池中，本周表现较好(hao)的因子有单季(ji)度(du)营业利润同比增长率(2.31%)、单季度净利润同比增长率 (2.09%)、6日成交(jiao)金额的移动平均值 (1.55%)。表现较差(cha)的因子有市盈率因子(-1.74%)、市盈率TTM倒数(shu) (-1.69%)、单季度ROE (-1.41%)。

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1、從(cóng)歷(lì)史來(lái)看(kan)，歷年7月市場(chǎng)風(fēng)格相(xiang)對(duì)均衡，大盤(pán)風格畧(lüè)佔(zhàn)優(yōu)。具體(tǐ)來看，風格方麵(miàn)(mian)，巨潮大盤佔(zhan)優槩(gài)率高(gao)，其優于(yu)小盤風(feng)格的(de)槩率爲(wèi)60%，竝(bìng)且跑(pao)贏(yíng)萬(wàn)(wan)得全A的槩率也昰(shì)60%。在主要寬(kuān)基指數(shù)中(zhong)，中(zhong)證1000在6月佔優的槩率爲(wei)60%，但跑贏萬得全(quan)A的槩率僅(jǐn)(jin)20%。

2、周思聪：上半年港股市场表现亮眼💯，主要是中国科技资产价值重估、南向资金大量流入🍌👄，以及港股长期处于估值洼地等因素共振，同时🍊🥥👄🍈，国内政策的支持也增强了市场信心💯💛，尽管受关税风波影响出现波动🍅🍇🧡，但整体呈现出较强的韧性和上涨态势。