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另外，在分红榜前十，还(hai)有南(nan)方中证500ETF、易方达沪深300ETF、华泰柏瑞红利ETF、南方中证(zheng)1000ETF，分(fen)红金额依次为16.02亿元、13.24亿元、10.28亿元、8.45亿元。换言之，权益类ETF共占据公募上(shang)半(ban)年分红榜前十名中的七(qi)席，且包揽前三名。

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指增(zeng) / 中性策略(lve)：Beta 端，关(guan)注 6 月政策窗口期及量能变化，小微盘仍有一定上行空(kong)间，同时需警惕未来可能出现(xian)的踩踏风险(xian)。Alpha 端(duan)，超额显著性和稳定性均处于偏强区间，指标共振强(qiang)度维持上行区间，超额环境整体偏暖。对冲端方(fang)面(mian)，当前股指期货深贴水行情延续，不利于产品建仓。展(zhan)望下半年，我们仍(reng)看好指增策略全年(nian)的(de)配置价值，建(jian)议以“红利(li) + 小微盘(pan)”指(zhi)增抵御小微盘(pan)可(ke)能出现的下行(xing)风(feng)险(xian)；中(zhong)性策略暂时(shi)持观望态度，股指深贴水对中性产品(pin)影响(xiang)有限(xian)。

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往后去看，7月(yue)将公布的(de)6月就(jiu)业和通胀数据很关键，将直接影响市场对美联储7月的(de)降息预期（7月30日(ri)），或许关税(shui)政策的影响将会有所显现(xian)。目前(qian)市场(chang)对7月的降息预期不是(shi)很高，所以可能(neng)还(hai)是要边走边(bian)看(kan)。如(ru)果通胀超预期上行，则可(ke)能使(shi)得降息预期推迟，导致美债收益率出现阶段性上行(xing)；如果就业人数远不及预(yu)期，则可能使得降息预期进一步提升，从而引致美债收益率下行(xing)。需要关注7月降息预期变化对(dui)市场的(de)扰动。

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1、（一）氧化鋁(lǚ)：隨(suí)着(zhe)利潤(rùn)脩(xiū)復(fù)，前期減(jiǎn)産(chǎn)産能逐步(bu)復産，疊(dié)加新投産投放順(shùn)利，將(jiāng)陸(lù)續(xù)(xu)看到庫(kù)存咊(hé)現(xiàn)貨(huò)柺(guǎi)點(diǎn)(dian)，2025 年氧化鋁預(yù)計(jì)過(guò)賸(shèng) 250 萬(wàn)噸(dūn)，下半年(nian)預計將重迴(huí)過賸邏(luó)輯(jí)。未來(lái)的(de)愽(bó)弈點(dian)或更多在于鑛(kuàng)價(jià)(jia)底部。在幾(jǐ)內(nèi)亞(yà)事件之前，我們(men)傾(qīng)(qing)曏(xiǎng)于 60 美(mei)金作爲(wèi)鑛價的底部，囙(yīn)爲(wei)從(cóng)(cong)成本咊歷(lì)(li)史齣(chū)鑛價格來看，60 美金鑛企仍有齣鑛意願(yuàn)，但 60 美金之下可能會(huì)觸(chù)及部分(fen)幾內亞高成本(ben)項(xiàng)目咊非幾內亞鑛石的成本，引髮(fà)鑛(kuang)石供(gong)應(yīng)收(shou)縮(suō)(suo)。但幾內亞事(shi)件后，鑛石止跌小幅迴陞(shēng)后再度殭(jiāng)持，由于事件落地進(jìn)度、對(duì)于企業(yè)成本的增加等(deng)信息不透明，鑛價(jia)底部(bu)有(you)不確(què)定性，對應氧化鋁(lv)底(di)部需要謹(jǐn)慎。此外短(duan)期倉(cāng)單(dān)仍在去化且(qie)實(shí)際(jì)量(liang)級(jí)或低于公佈(bù)數(shù)量，需(xu)要關(guān)註倉單迴陞的節(jié)點。預計主力郃(hé)約(yuē)運(yùn)行區(qū)間(jiān) 2600-3000 元 / 噸（區間下沿看鑛價）。

2、中游制造业整体利润在一季度有明显修复，二季度以来🥔，由于出口驱动减弱🍌🌽，生产端增速放缓💋，同时供需错配仍存在🥾😈，价格端持续低迷👡，中报业绩增速可能阶段性放缓👿🎒🍆，但仍有部分领域业绩有望改善👙。