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一(yi)位退休老人帶(dài)(dai)來(lái)自己畫(huà)的“巨(ju)輪(lún)”鋼(gāng)筆(bǐ)淡綵(cǎi)畫，畫作很(hen)快(kuai)吸引了週邊(biān)目光。老(lao)人介紹(shào)，他退休后在老年大學(xué)(xue)學繪(huì)畫，26日在網(wǎng)上看到巨輪的炤(zhào)片，蘤(huā)了一箇(gè)半小時(shí)畫齣(chū)(chu)來，趂(chèn)週末咊(hé)女兒(ér)一起來打(da)卡，“蠻(mán)時尚的，我(wo)覺(jué)得(de)什麼(me)好翫(wán)(wan)就畫什麼。”

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进入7月后，综合业绩披露期效应、海外流动性(xing)环境变化(hua)、增量资金及风格交(jiao)易热度(du)，我们认为7月市场风格可能(neng)整体偏大盘(pan)风格为(wei)主(zhu)，成长价值或相对均衡。具体来说，第一，从历史来看(kan)，近十年7月市场风(feng)格相对均衡，大盘风格略占优。第(di)二，外部流动性方面(mian)，7月(yue)将公布的通胀和(he)就业数据可能导致市场(chang)对美联储降息预期形成修正，对短期市(shi)场(chang)或有扰动。第三，央行季度例会提到“用好用足存(cun)量政(zheng)策，加(jia)力实(shi)施增量政策”，关注7月政治局会议的表述变化(hua)。第四，市场交易和增量资金层面(mian)，近期在以伊(yi)冲突缓和后，A股权重板块上涨，市场风险偏好整体(ti)回暖。基于(yu)以上，我们认为7月大盘风格相对占优，成长价值风(feng)格或相对(dui)均衡。对7月的(de)风格指(zhi)数推荐如下：

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田希蒙：受政策托底(di)、技术革命与资金流入(ru)等因素共同助(zhu)力(li)，上半(ban)年港股市场表现强势。市场(chang)呈现显著的(de)结构(gou)性特征，例如，医疗保健方向(xiang)涨(zhang)幅约50%，科技(ji)方向涨幅近30%，以及新消费等板块领涨。尽管4月受外围摩擦冲击，但在财政加码、创新药审批松绑等政策对冲与(yu)AI商(shang)业化加速等因素共振下，市(shi)场快速修(xiu)复，形成(cheng)“春潮—波折—回(hui)澜”三(san)阶段(duan)行情。

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在上个月的月度观点报告中💘，我们写道“展望6月，市场可能会呈现指数震荡蓄力💟💝，大盘、质量类指数相对占优的格局。总体来看，宽基指数在六月偏震荡的概率较大。而基本面🧅🩳、流动性和监管环境更加有利于权重、质量类风格的表现。实际情况来看🍈👡😻，6月市场走势维持了震荡的趋势，指数表现相对均衡🩲🩱🍉🍉，差距不大。市场6月中上旬，由于伊以冲突的影响，市场一度震荡调整👅🥬，后随地缘缓和，市场重回到反弹的态势😈😡💟，并且完成了多个指数的突破🍏🥿👅。科技风格明显占优，科技龙指数表现较好🍇🥬🥕🍒。

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1、赵宪成：在港股反弹后，恒生指数的估值回到了偏高的位置🥦，但市场上仍然能找到许多优质的结构性机会🥭，如科技👡🍒🩳🍇👘、互联网💕💯🥦、港股通消费等。

2、例如，6月26日，嘉实基(ji)金公告(gao)称，旗下嘉实惠泽灵活配置混合型证券投资基金（LOF）二级市场交易价格高于基金份额(e)参(can)考净值，出现(xian)较(jiao)大幅度溢价。特此提示(shi)投资者关注二级市场交易价格溢价风险，投资者如果盲目(mu)投资，可能遭受较大损失。