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⚑ 大势研判和核心逻辑：展望7月🍅，市场可能会呈现指数突破上行🍑🌽💝🍊，科技非银等进攻性板块占优的格局🥔👘。从基本面的角度来看，财政指数的发力和消费的韧性👞😈🍌，使得二季度总需求增速进一步边际改善，使得即将到来的中报业绩期👘😈💛🍉💋，在科技、消费🩰🥬、中游制造领域均存在业绩边际改善的可能🍓👘😡👙，半年报披露窗口期成为A股有利的上行动力。尽管高频数据显示出口下半年承压👡💓🥥🍊，但是预计在积极财政政策的支持下，预计下半年总需求仍将保持平稳，经济出现衰退或显著下行的可能性较低👡🍋。在流动性和增量资金方面🍏，目前利率仍处于较低水平，资产荒趋势依然存在🍓💋。上半年，无论是基金净值还是个股的涨幅中位数均达到正5%左右👞🍍🍌，进一步积累了今年的赚钱效应，这为指数后续突破上行🍉、触发关键正反馈效应创造了有利条件🩰，类似现象在2020年也出现过😡🍑🍇，我们称之为牛市阶段II。风格方面，从当前景气趋势和产业趋势来看💔🩲🍓🍊，7月科技风格占优的可能性较大。

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28日上午👞，伊朗首都德黑兰举行隆重葬礼🍆🍍😡🎒，悼念在以伊大****中遇难的60多位高级将领👢🥕、核科学家🥦😻、新闻工作者和妇女儿童等😠，其中包括伊朗武装部队前总参谋长****·巴盖里🥕🍈、伊朗***革命卫队前总司令萨拉米等人。

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