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操作方面🤬👢🥝，银河证券建议投资者🥔🧄，中期维度下（7月至8月）半年报依然是很重要的逻辑链🥻，业绩披露期建议关注业绩确定性相对较高的方向。而短线交易则需关注成交额，只要流动性是充沛的，一些代表未来趋势的方向可能保持更高的风险偏好。

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从中长期角度，我们(men)建议(yi)以周期为轴，供需(xu)为(wei)锚。关注新科技周期下，全社会智能化的进展（国内外大模型的持续迭(die)代、算力基础设施与AI生态的完善、AI商业模式的落地、以及AI对消费电子、机(ji)器人、智能驾驶等赋能），国(guo)产替代周期(qi)下相关产业(ye)链的(de)自主可控（国产大模型、国产AI应用与算(suan)力、国产集成电路产业链），以及“双碳(tan)”周期下碳中和全产业链的降本增效（光伏、风电(dian)、储能、氢(qing)能、核电），电动化智能化大趋势下电动智能汽车(che)渗透率增加(jia)。

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展望后市🥿，上证在突破前期高点3439点以后🧡👙💋，目标已经直指去年11月的高点3509点🍒🥦💛，且不排除会挑战3509点上方，预计多头周期大概率会至少到7月中旬。需要指出的是，作为本轮行情的“棋眼”，证券公司指数目前仅收复去年11月以来跌幅的近40%，后续仍有上攻空间；而在“棋眼”仍有上行空间、全市场风险偏好提高的情况下🧅💋🥻💔，军工、计算机🍊💞、传媒🤬🥿🍓、电子、电新等科技成长板块都有望获得相应做多机会🍈。配置方面🍇，我们建议：不“恐高”，继续持有当前中线仓位👝🍊💟，并在途中调整中以日线模式适当增配🩰👝💛👙。

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1、风格层面，我们认为7月(yue)市场风格可能整(zheng)体偏大盘风格为主，成长价值或相对均衡。具体来说(shuo)，第一，从历史来看，近(jin)十年(nian)7月市场风(feng)格相对均衡，大盘风格略占优。第二，外部(bu)流动性方面，7月将(jiang)公布的通胀和就业数据可能导致市场对美联储降(jiang)息预期形成修正，对短期(qi)市场或有(you)扰(rao)动(dong)。第三，央行季度例会提到(dao)“用好用足存量政策，加力实施(shi)增量政策”，关注(zhu)7月政治局会议的表述(shu)变化。第四，市场交易和增量资金层面(mian)，近期在(zai)以伊冲突缓和后，A股权重板块上涨，市场(chang)风(feng)险偏(pian)好整体回暖。基于以上(shang)，我们(men)认为7月大盘风格相对占优(you)，成长价值风格或(huo)相对均(jun)衡。

2、调查组核实材料显示，尹(yin)某(mou)光、漆某华、尹某名下有3处住房，其中1处出租(zu)，家庭常住2处(chu)住房内摆(bai)放的家具，材质主要为非洲檀木、缅甸花梨木和(he)一般(ban)板材，其中一套(tao)餐桌为鸡翅木。家中客厅(ting)、餐厅、卧室等挂画7幅，家中摆件主要为瓷器、石(shi)头、根雕等(deng)装饰物件。