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配置层面，短期把握成长方向内部的高低切，建议关注AI推理算力、文化传媒（AI应用及文娱消费）、可控核(he)聚变、军工、商业航天、固态电池及深海科技(ji)等泛科技方向机会。中期来看，成长股将迎来主线行情，需重(zhong)点关注明年二(er)季度，可能会是成长风格的一个中期拐点。此外，中期依然看好受益于低利率环境的(de)创新药及优质新消费(fei)公司。

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陈健玮：在全球主要(yao)市(shi)场(chang)中，港股估值仍处(chu)于(yu)较低水平，并显著低于美国市场。根据彭博数据，恒生指数2025年预测市盈率(lv)为(wei)11倍，预测市净(jing)率为1.2倍，预测股息率(lv)达3.2%，其中，银行、电信、公用事业等高股息(xi)板块普遍超5%。相较于A股，恒生A/H溢价指数约为130点，显示港(gang)股估值(zhi)优势仍(reng)存。中长期来看，南向资金持续流入，正重塑港股估值体系，定价权逐(zhu)步转(zhuan)移，未来(lai)A/H价差(cha)有望收(shou)窄。此(ci)外(wai)，创新药、人工智能等领域的技术突(tu)破，正推动国际(ji)投资者重(zhong)估港股科技龙头的长期价值。

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⚑ 赛道及产业趋势投资：火山引擎原动力大会启动，大模型与AI Agent加速升级。2025年6月11-12日，字节跳动旗下的云与AI服务平台火山引擎于北京举行了新一届 FORCE 原动力大会😻🍇。此次大会聚焦大模型、AI云原生、Agent开发🎒💛、多模态理解等前沿领域🌽😻😡🍈🩲，深入探讨 AI 技术产业化路径🥑🍓。大会期间，火山引擎发布了豆包大模型1.6💋🤍💯、视频生成模型Seedance 1.0 pro等新模型，并对 Agent 开发平台等AI云原生服务进行了升级。在模型性能提升上，豆包大模型1.6着重强化推理与多模态能力，同时显著降低成本👞；视频生成模型Seedance 1.0 pro在相关国际榜单中成绩领先，且具备突出的价格优势👗🥒💌。在服务升级层面😈😈🥝，火山引擎推出了火山引擎MCP服务等一系列产品，全力助推Agent开发与应用🍒🍅，其 AI 云原生全栈服务在基础设施👡💓🍎🤬💔、数据处理、安全防护等多个关键环节实现了迭代更新👗👅💞👘🧄。

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1、囙(yīn)(yin)子行業(yè)內(nèi)錶(biǎo)現(xiàn)，本週，基本麵(miàn)(mian)囙子在各行業錶現分化，淨(jìng)(jing)資(zi)産(chǎn)增長(zhǎng)率囙子、每股淨資産囙子咊(hé)每股經(jīng)營(yíng)利潤(rùn)TTM囙子在綜郃(hé)(he)行業正收益明(ming)顯(xiǎn)。估值類(lèi)囙子中，EP囙子咊BP囙子在綜郃行業正收(shou)益明(ming)顯。殘(cán)差波動(dòng)率囙子咊(he)流動性(xing)囙子在非銀(yín)金螎(róng)行業正(zheng)收益明(ming)顯。市值風(fēng)格上，本週綜郃、通信(xin)行業大市值風格顯著。

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