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陈健玮：影响港股走势的不确定性因素包括地缘政治扰动、外部政策风险以及市场情绪波动👘😡，新经济和科技板块在行情火热时容易出现超涨，若预期过高，可能面临业绩验证期的回调压力。

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1、下半年原糖核心影响因素在于巴西增产预期的兑现和北半球估产的调整。巴西方面，正处于压榨高峰期， 开榨前机构对巴西中南部入榨甘蔗量的预估在6.08-6.3亿吨之间，产糖量预估在4170-4330万吨之间。巴西压榨稳步推进，近期有机构预估中南部压榨量在5.9-6亿吨之间💟😈，产糖量预估在4000-4200万吨之间。总体看受益 于甘蔗质量改善及制糖比维持高位👜，巴西产量预计增幅在200万吨左右，仍属于高产年💗。6-9月处于巴西产量 高峰期，可关注生产进度、增产预期兑现情况。

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1、往后去看，7月(yue)将公布(bu)的6月就业(ye)和通胀数(shu)据很关键，将直接(jie)影响市场对美联储7月的降息预期（7月30日），或许(xu)关税政(zheng)策的影响将会(hui)有(you)所显现。目前市场对7月的降息预期不是很高，所以可能还是要边走边(bian)看。如果通胀超预期上行，则可能使得降息预期推迟，导致美债(zhai)收益率出现阶段性上行；如果(guo)就业人数远不及预期，则可能使得(de)降息预期进一步提升，从而引致美债(zhai)收益率下行。需要关注7月降息预(yu)期变化对市场的扰动。

2、在牛市阶段I，政策逆转带(dai)来市场快速反(fan)弹，此时多数情况下(xia)为存量客户的(de)加仓，往往看不到太多场外增(zeng)量资金。具体体现为，市场快速反弹时，开户数(shu)脉冲式回升，但是随着市场(chang)陷入震荡，又(you)很快回到相(xiang)对低迷(mi)的状态。