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行業(yè)錶(biǎo)現(xiàn)方麵(miàn)，我們(men)在6月月報(bào)的(de)推薦(jiàn)中提到“此外綜(zong)郃(hé)滲(shèn)透率、供需約(yuē)束等(deng)角度，重點(diǎn)(dian)推薦關(guān)註穀(gǔ)子經(jīng)濟(jì)(ji)、醫(yī)美(mei)、量販(fàn)(fan)零(ling)食、智能傢(jiā)居傢電(diàn)等領(lǐng)域。綜郃以上，行業配寘方麵重點圍(wéi)繞(rào)傳(chuán)統(tǒng)産(chǎn)能齣(chū)清、新消費(fèi)崛起、以及行業景氣(qì)度較(jiào)高(gao)的領域佈(bù)跼(jú)，行業推(tui)薦重(zhong)點關註：汽車(chē)、有色金屬、國(guó)防軍(jūn)工、商貿(mào)零售、美容護(hù)理、化學(xué)製藥(yào)等”

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战略上🧡，去年10月以来震荡市的特征有：估值位置偏低、上市公司盈利偏弱👄🍇🍓💝、政策基调积极、各类主题机会活跃👝🍄👝，与2013年至2014年中和2019年的震荡市类似👙🥝🍎👢🥻，后续有望迎来全面牛市🍑。但战术层面，对比之前震荡市升级为全面牛市临界点（2014年7月和2020年7月）的催化因素🍌，现在宏观高频数据和新增政策的催化并不明显，突破前可能还需要震荡一段时间💟🥭。2014年7月突破后的牛市，事后来看并不是盈利的牛市👘🍅。但在指数刚突破的2014年7月，经济指标出现了连续多个月的持续反弹，比如2014年4月至7月的PMI持续反弹。与此同时💗🧄，更重要的是2014年二季度，房地产政策明显转向积极，全国各地放开限购。2020年7月突破后形成的牛市，是盈利很强的牛市💝🩰，2018年至2019年是上市公司ROE下降期🤍🩳💝，2020年疫情冲击的一季度是盈利阶段性低点，二季度开始盈利快速上行。对应的宏观指标（比如PMI）也从2020年疫情后持续上行。

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日前👡，仕佳光子在互动平台透露，上半年公司聚焦光通信领域，力求突破核心技术、响应市场需求👠。其400G/800G产品保持批量出货，应用于400G和800G光模块的CWDM/LANWDMAWG芯片及组件🍒🍍🍊，凭技术优势维持大批量销售🍉🍑，服务国内外客户🩳🎒🧄。同时，1.6T等前沿产品加速推进🍒🤍👚，适用于1.6T光模块的AWG芯片及组件已完成研发并进入客户验证阶段，800G/1.6T光模块用MT - FA产品实现小批量出货🥿🍆💓👛。

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2、6月29日，香港特区**财政司司长陈茂波发表题为《亚洲新时代》的网志宣布，关于稳定币的法例将在今年8月1日生效。陈茂波说，香港特区**及金融监管机构将致力于营造有利的市场环境，配以必要的监管措施，推动发行人把稳定币应用推展至不同场景，助力解决企业经商和市民生活中的实质痛点🥿🍇🥕。