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短期金融搭(da)台，成长唱戏。海(hai)外AI算力(li)产业链继续演绎景气行情，稳定币主题、国防军工是弹(dan)性较高的方(fang)向。新消费和创新药6月30日后可能(neng)有反弹。高股息资产中期估(gu)值重估是趋势，待短期市场关注度回落后，仍是配(pei)置(zhi)机会。中期结构观点不变：A股重回结构牛，仍依(yi)赖科(ke)技产业趋势(shi)突破。看好三个宏大叙事强相关(guan)资产(chan)，黄金、稀土(tu)和国防军工。战略看好(hao)港股(gu)是潜(qian)在牛市中的领(ling)涨市场。

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2009年(nian)7月，原銀(yín)監(jiān)會(huì)公佈(bù)《消(xiao)費(fèi)金螎(róng)公司試(shì)(shi)點(diǎn)(dian)筦(guǎn)理辦(bàn)灋(fǎ)》，在北(bei)京、天津、上海、成都啟(qǐ)動(dòng)消(xiao)費金螎公司試點讅(shěn)批工作。2010年初，北銀、中銀、錦(jǐn)程咊(hé)捷信四(si)傢(jiā)(jia)消費金(jin)螎公司穫(huò)批，衕(tòng)年(nian)這(zhè)四傢公(gong)司相繼(jì)開(kāi)業(yè)，標(biāo)誌着消(xiao)費金螎公司在中國(guó)(guo)正(zheng)式“破氷(bīng)”。

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除此(ci)之外，在经(jing)济(ji)改(gai)善的同时，往往伴随着大型产业趋势的发展，大型产(chan)业趋势的特征是低渗(shen)透率，政策(ce)支持，关键技术和产品的变化带来渗透率预期的快速提升。大型产业趋(qu)势也是阶(jie)段II的(de)核心进攻方向。报告的第三部分将会进(jin)行详细论述。

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1、当前市(shi)场对于波动率和波动率交易(yi)的理解仍有欠缺。波动率新低本(ben)身(shen)并不代表(biao)市场必然的涨(zhang)/跌，关键在(zai)于因(yin)子的变化是导(dao)向“Risk-On”还是“Risk-Off”。本周(zhou)沪指的“三连阳(yang)”，本(ben)质上(shang)是正向因素催化下波动率回归交易的结果(guo)。向后看，年内指数(shu)有较大可能(neng)性突破去年高(gao)点(dian)，但短(duan)期而言，我们在短暂经历波动率的回归交(jiao)易后，仍要回到逻辑驱动的方向；中长期而言，更(geng)重(zhong)要的是判断风格，主要(yao)是对弱美元周(zhou)期下A股市场成(cheng)长(zhang)风格的坚定把握。

2、据了解，中国稀土集团于2021年12月23日在江西省赣(gan)州市成立，是由中国铝业集团有限公(gong)司、中国五矿集团有限公司(si)、赣州稀土集团有限(xian)公司所属稀土资产重组整(zheng)合，并引入中国钢研科技集团有限公司、中国有研科技集团有限公(gong)司两家科技型企业组建而成，是(shi)国务院国有资产(chan)监督(du)管理委员会直接监管的股权多元化中央企业，被誉为国字号“稀土航母”。