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周思聪：全球经济增(zeng)速将对港股市场产生重要影(ying)响，货币政策的松紧(jin)程(cheng)度和财政政策(ce)的力度将直接影响市场的流动(dong)性和(he)企业(ye)的融(rong)资环境，不同行业的发展趋势(shi)将影(ying)响相(xiang)关板块的(de)表现。

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此外🥑，2024年以来，监管部门通过“报行合一”👡、产品适当性管理、销售资质分级等政策，规范保险市场秩序，保护消费者权益🥒🍊👡。今年4月，国家金融监督管理总局发布《关于推动深化人身保险行业个人营销体制改革的通知》，其中明确要求深化执行“报行合一”，加强费用预算管控，做到精算假设费用、预算费用和考核费用相统一🍈🌽👚。另外还要求保险专业代理机构💋👜、保险经纪人等参照执行😠🥬👞，确保对各渠道保险销售人员的监管要求一致🍋🍑🍄。

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6月股票市(shi)场可跟踪资金净流入，各类增量资金相对均衡。资金供给(gei)端，新发偏股基金规模继续扩(kuo)大；市场(chang)震荡上行，ETF净赎回规模收窄；市场风险偏(pian)好有所改善，融资资金净流入规模(mo)扩大。资金需求端，重要股东净减持规模扩(kuo)大；IPO发行规模小幅回落，再融(rong)资规模持平前期，资金(jin)需求规模低位稳(wen)定。6月主力增量资金方面，各类增量资金相对均衡。

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我们在中期策略报告中描述了本轮市(shi)场进入牛市阶段II，逻辑跟(gen)此前几次不同。对(dui)于权重指数的逻辑是(shi)消灭高内在回报率股票，引发A股估(gu)值重估。2025年中国(guo)经济进入真(zhen)正意义(yi)上的新常(chang)态，总(zong)需求增速结束三年(nian)低迷和下行，进入增速稳(wen)定波动率降低的新时代，A股自由(you)现金流收(shou)益(yi)率不断提升。而2018年以来，在经济结构调整和资产荒的大背景(jing)下，无风险利率(lv)持续下行(xing)，此后银行股股息率相对无风险利率利差(cha)收敛(lian)，以及沪深300非金融建筑(zhu)的自由现金流和SIRR相对无风险利率利差收敛下行对应的就是估值的提升。据估算，沪深300指数(shu)总市值增幅在17~58%之间。此外，本轮增量资金的正(zheng)反馈机制，不仅会对市场走势产生显(xian)著影响，也会对市场(chang)风格的演变起到关键作用(yong)。这(zhe)个逻辑之下，高质量类股票可能会估值修复和提升空(kong)间更大，是重要的选股(gu)方(fang)向

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1、美债(zhai)：收益率(lv)延续下行，收益率曲线继续陡峭化。中(zhong)东地缘政治风险缓和，油价(jia)下跌，周中美国经济硬数据(ju)走弱，美联储官(guan)员发言推升下(xia)半年降息预期，特朗普提前宣(xuan)布影子联(lian)储主席具有可能性。短端(duan)利(li)率下行，长短(duan)端利差继续走扩。

2、中证500股票池中💞😻，本周表现较好的因子有总资产增长率(1.84%)🍏🍓、单季度营业收入同比增长率 (1.56%)👿👝、单季度营业利润同比增长率(1.07%)🍍👝👚🩱。表现较差的因子有营业利润率TTM (-1.79%)、单季度EPS (-1.67%)、大单净流入 (-1.60%)。