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证(zheng)监会近日(ri)对南京越(yue)博动力系统股份有限(xian)公司（简称“越博动力(li)”，已退市）涉嫌信息披露违法(fa)违规行为依法作出(chu)行政处罚事先告知，除(chu)拟对(dui)上市公司及造假责任人依法严惩外，还拟对两名配合造假主体一并严肃(su)追责，这是监管(guan)部门首次对配合造假方同步追责的新尝试。

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结合自上而下行业产能出清、新消费崛起与定量评分结果，本期推荐关注电子（半导体）、机械（自动化设备(bei)）、医药生物（化学制药）、国防(fang)军工、有色金属(shu)（工业金属、贵金(jin)属、小金属）、计(ji)算机等重点行业。

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而在国内方面，过去几年中，下半年房地(di)产成交面积往往加速(su)下行，加剧了对经济下行的担(dan)忧预期。从(cong)目前的(de)数(shu)据来看，6月份(fen)30个(ge)大中城市商(shang)品房(fang)成交增速的负(fu)值进一步扩大，需(xu)要警惕今年下半年新房(fang)销售增速进一步下滑的可能性。

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1、🏮行(xing)业配置层面(mian)，相较于趋势跟(gen)随，更优的策(ce)略是低位(wei)布局(ju)，善用赔率思维。短期高低切依旧是(shi)市场重(zhong)要线索(suo)：自25/1/13春季行情(qing)启动以来，分别以25/3/20、25/6/12为界(jie)，市场共经历过两(liang)波较明显的高低切换，当(dang)下仍处于第二轮高低切周期中(zhong)。以月度-季度维度的轮动视角看，【2025/3/20以来涨跌幅表现仍(reng)相对靠后、而近(jin)一月以来盈利(li)预期边际调升或(huo)具备后续催(cui)化的板块】具备关(guan)注价值，除我们(men)自5月(yue)以来持续强调的军工、风(feng)电、游戏已陆续兑现外，后续建议关(guan)注半导体、电池（固态电池主题(ti)）、电网设(she)备、工业金属、啤(pi)酒等板块(kuai)的轮动机会；而另一方面，资金脉冲加速、股债息差性(xing)价比进一(yi)步降低后(hou)，也需警惕银行板块的短期波动风险。胜率方向，结合估值、拥挤度位置(zhi)，短期(qi)风格层面继续关注科(ke)技，行业层面(mian)优(you)选光模块/PCB、国(guo)产(chan)算力(li)链，以(yi)及近期明显涨价的存储、小金属(shu)。

2、时间序列上来看，最近一周沪深300👅👿🍌🥕、中证500、中证1000指数成分股时间序列波动率环比上周上升，Alpha环境好转🩰。近一个季度看，沪深300🥕、中证500指数波动率处于近半年中上分位点，Alpha环境较好；中证1000指数波动率处于近半年中等分位点，Alpha环境一般。