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今年以来，个股涨幅中位数达到8.5%；偏股基金（股票、偏股混(hun)合）涨幅中(zhong)位数在去年3.3%的(de)基础上，今年进一步(bu)攀升至5%。市场上的赚钱效应在不断积(ji)累。量化私募、个人投资者的增量资金仍(reng)然呈现持续流入的状态(tai)。但ETF在扭亏阻力位附近持续赎回，对市场上涨构成的(de)一定(ding)压力。按照我们中期策略的观点，一旦在某种因素推动(dong)下，指数站上(shang)关键扭亏阻力(li)位，扭亏赎回压(ya)力缓解，增量最近有望加速流入，呈现正反馈(kui)效(xiao)应。从7月开始(shi)，这(zhe)种情况发生的概率越来越(yue)高，一旦(dan)发生，我们称(cheng)之为进入牛市阶段II。这一阶段，指数有望持续(xu)上行(xing)，当时空(kong)间最大、渗透率加速提升新产业趋势有望占(zhan)优。

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第二阶段结束的标志🥾🍏🥭，往往是政策的转变💋🍑👄，可能是针对资本市场快速上涨的降温措施，也可能是宽松政策的边际收敛，例如2007年530提高股票交易印花税，2015年5月对于融资融券规范监管和对于场外配资的规范；2010年4月对房地产政策的收紧，货币政策方面央票的重启发行🌽👢🍌🍈🍑；2020年7月也出现了货币政策边际收敛，对场外配资等也加大了监管力度。

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► 估值：高分红AH溢价视角下125%是阈值🤍😈👡，科技互联网龙头与ROE基本匹配，但部分新消费估值较高🧡💗。今年以来中国经济整体仍需修复👡🍄🍎🥬🤍、但结构有亮点的宏观环境🥻🍇🍈，这些亮点恰恰都在港股💖，例如AI相关的科技互联网迎来了估值修复👄，部分新消费板块更是突破了传统消费领域估值思路的“束缚”🍒💝。我们认为判断港股估值不能“一蹴而就”。首先高分红板块，通过AH溢价视角考虑到港股通个人和公募投资者需要支付至少20%红利税，AH溢价收敛至125%（100%/0.8），这部分投资者在A股与港股买分红资产就没有差异了🩱，近期AH溢价也曾一度突破127%的低位但触及后有所反弹。而科技互联网与新消费对比盈利ROE视角看，按这一比例看估值已经合理。

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1、需求耑(duān)，下半年海外生鐵(tiě)産(chǎn)量各區(qū)域分化，歐(ōu)洲、日韓(hán)等國(guó)需求持續(xù)下降，越南、印度等國需求(qiu)增加。上半年需求(qiu)耑錶(biǎo)現(xiàn)超預(yù)期，特彆(biè)昰(shì)二季度鐵水産量持續維(wéi)持(chi)高位，且今年鋼(gāng)廠(chǎng)高鑪(lú)持續(xu)有利潤(rùn)，生産積(jī)極(jí)性高。若維持噹(dāng)前的利潤水(shui)平，預計(jì)整體(tǐ)全(quan)年鐵水(shui)産(chan)量下降約(yuē)(yue)800-1000萬(wàn)噸(dūn)左右，下半年日(ri)均鐵(tie)水産量222萬噸(dun)，衕(tòng)比下降1萬噸(dun)（統(tǒng)計跼(jú)口逕(jìng)）。日(ri)均鐵水産量228萬噸，衕比(bi)下降3萬噸（鋼聯(lián)口(kou)逕）。

2、但我们知道，负债通常分为经营负债（如应付账款💝、预收账款等）、有息负债（长期借款、短期借款等）以及其他负债。尤其在至纯科技现金流极度紧张的背景下，风云君更应聚焦有息负债——这才是需要定期掏真金白银偿还给银行的刚性债务💔。