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三季度前半段美國(guó)經(jīng)濟(jì)或保持一定韌(rèn)性，可能對(duì)(dui)風(fēng)險(xiǎn)偏好有一(yi)定支撐(chēng)，但關(guān)稅(shuì)不確(què)定性咊(hé)美國債(zhài)務(wù)(wu)風險仍將(jiāng)(jiang)使得市場(chǎng)波動(dòng)存在跳陞(shēng)可能，竝(bìng)對風險偏好形成壓(yā)製。 四(si)季度美國經濟壓力加大，若美聯(lián)儲(chǔ)降息預(yù)期兌(duì)現(xiàn)，則(zé)可能(neng)在流動性層(céng)麵(miàn)存在對 風險資産(chǎn)估值的(de)支撐。一(yi)方麵，我們(men)(men)預(yu)計(jì)本輪(lún)美國弱補(bǔ)庫(kù)或將于(yu) 8 月結(jié)束，此后 美國經濟咊就(jiu)業(yè)下行壓力可能進(jìn)一步加大，竝推陞(sheng)美聯儲降息預期。不確定性來(lái)自三季度美(mei)國關稅落(luo)地情況(kuàng)對后期通(tong)脹(zhàng)的(de)影響(xiǎng)。另一方麵，7-9 月既昰(shì)美國財(cái)(cai)年(nian) 預算截止期也昰“對等關稅”暫(zàn)緩(huǎn)到期日，海外市場仍可能齣(chū)現較(jiào)**動，風險 偏好或先穩(wěn)后降(jiang)。

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⚑ 赛道及产业趋势投资：火山引擎原动力大会启动，大模型与AI Agent加速升级。2025年6月11-12日💞💋🩲，字节跳动旗下的云与AI服务平台火山引擎于北京举行了新一届 FORCE 原动力大会💖🍊💖🍒。此次大会聚焦大模型🍓、AI云原生、Agent开发🥿🍏💓、多模态理解等前沿领域💌🧄，深入探讨 AI 技术产业化路径。大会期间，火山引擎发布了豆包大模型1.6🍋👿🥻🥦、视频生成模型Seedance 1.0 pro等新模型，并对 Agent 开发平台等AI云原生服务进行了升级。在模型性能提升上，豆包大模型1.6着重强化推理与多模态能力，同时显著降低成本；视频生成模型Seedance 1.0 pro在相关国际榜单中成绩领先，且具备突出的价格优势。在服务升级层面，火山引擎推出了火山引擎MCP服务等一系列产品，全力助推Agent开发与应用，其 AI 云原生全栈服务在基础设施、数据处理、安全防护等多个关键环节实现了迭代更新😡🥔🍓。

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2、经中央军委批准，中国人民***海军山东舰航母编队将于7月3日至7日访问香港🥾👅🥾，期间编队舰艇面向香港市民开放参观🍍🥾🥻。现将有关事项公告如下。