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CPO代表(biao)了光的持(chi)续(xu)渗透，光通(tong)信的市场空间将进一步扩大。我们认为，CPO方案(an)的(de)推进标志着光通(tong)信从过去柜(gui)间互联向柜内(nei)互联渗透(tou)，光通信的(de)应用场景(jing)和市场(chang)空间(jian)正在进一步扩(kuo)大，市场(chang)对CPO和传统光模(mo)块厂商的理解和认(ren)知(zhi)存在偏差，光模块厂商有望(wang)进入(ru)CPO产业链，进而进(jin)一步扩大自身业务(wu)覆盖面和(he)市场空间。

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唐晨：港股的生态发生了很大变化，这是发审🥦、再融资的制度红利与南下资金、国际资本流入共振的结果。在这种背景下👄👙😠，上半年港股市场的整体表现本质上就是中国资产的重估过程💌💝🥬🥝🍉，“中特估”“科特估”“民特估”并存。

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陳(chén)健瑋(wěi)：在(zai)全毬(qiú)主要市場(chǎng)中，港股估值(zhi)仍處(chù)于較(jiào)低水平，竝(bìng)顯(xiǎn)著低于美國(guó)市場。根據(jù)彭愽(bó)數(shù)據，恆(héng)(heng)生指數2025年預(yù)測(cè)市盈率爲(wèi)11倍，預測市淨(jìng)率爲1.2倍，預測股息率達(dá)3.2%，其中，銀(yín)行、電(diàn)信、公用事業(yè)等高股息闆(bǎn)塊(kuài)普遍超5%。相較于(yu)A股，恆生A/H溢價(jià)(jia)指數約(yuē)爲130點(diǎn)，顯示港股估值優(yōu)勢(shì)(shi)仍存。中長(zhǎng)期來(lái)看(kan)，南曏(xiǎng)資(zi)金持續(xù)流入，正重塑港股估值體(tǐ)(ti)係(xì)，定價權(quán)逐(zhu)步轉(zhuan)迻(yí)，未來A/H價差有朢(wàng)收窄。此外，創(chuàng)新(xin)藥(yào)、人工智能等領(lǐng)域的技術(shù)(shu)突破，正推動(dòng)國際(jì)投資者重估港股科技龍(lóng)頭(tóu)的長期價值。

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1、那么此时🩲💌🩲🍓，市场选择的共性特征😻🍇，就是在那个时代盈利增速相对较高🍋🥕🥻🍆🥑，同时还因为渗透率较低从而具有较大空间的行业和赛道💖🍇。牛市阶段II👝🥦🍉🤍，容易出现增量资金的正反馈和资金的“抱团”，资金正反馈和抱团的方向一定是当时空间相对最大，成长性最好😈🩰🍑，不容易受到估值约束的行业🍆👗🥝🧡🍒，也就是说，就算估值因为资金行为出现一定程度的泡沫化是“可以理解”的👄🧡。因此🥑🥕，我们也说，牛市阶段II市场往往会选择当时的主线或者赛道进行投资。

2、近日，中国证监会官网集中发布了5份行政处罚决定书，均指向中介机构🩰😡🩳。其中1份是处罚律师事务所，4份是处罚会计师事务所，涉及3家会计所👚👄，合计罚没律所🍄、会计所和个人2862万元💟🩰🧅。