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⚑风格与行业配置思路：风格方(fang)面，7月市场风格可能整体偏大盘风格为主，成长价值或相对均衡。具(ju)体来说，第一，从历史来看，近十年7月市场风格相对均(jun)衡，大盘风格略(lve)占优。第二，外部流动性方面，7月将公布的通胀和就业数据可能导(dao)致市(shi)场对(dui)美联储降息预期(qi)形成修正，对短期市场或有扰动(dong)。第三，央行季度例会提到(dao)“用好(hao)用足存量政策，加力实施增量政策”，关注7月政治局会议的表述变化(hua)。第(di)四，市场交易(yi)和(he)增量资金层面，近期在以伊冲(chong)突缓和后，A股(gu)权重板块上涨，市场风险偏好整(zheng)体回暖。行业选择层面，展(zhan)望(wang)7月份，中旬会迎(ying)来上市公司业绩预告披露高峰，超预期(qi)和悲观业绩预期落地都是下一(yi)个阶段A股的(de)重(zhong)点布局方向。我们参考工业企业盈利、库存阶段、行业景气度等多个维度判断业(ye)绩修(xiu)复的领域。结合中观景(jing)气、盈利能力、筹码分布、估值、交易、周期阶段(duan)和赛道价值等多个维(wei)度，本期推荐关注电子（半导(dao)体）、机械(xie)（自动化设备）、医药生物（化(hua)学制药）、国防军工、有色金属（工业金属、贵金属(shu)、小金属）、计(ji)算机等。赛道选择层面(mian)，7月重点关注五大具备边际(ji)改善的赛道：固态(tai)电池、国产算力、非银金融、国防(fang)军工、创新药。

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