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从中长期角度🍋🩳🍍，我们建议以周期为轴👠🍋👡💞，供需为锚。关注新科技周期下，全社会智能化的进展（国内外大模型的持续迭代、算力基础设施与AI生态的完善👗🥾、AI商业模式的落地🍄🥾💞、以及AI对消费电子、机器人🥒、智能驾驶等赋能）🍌🍎😠💓👠，国产替代周期下相关产业链的自主可控（国产大模型、国产AI应用与算力、国产集成电路产业链）💓，以及“双碳”周期下碳中和全产业链的降本增效（光伏🤬🥭🥻🥒、风电、储能、氢能🍎💝👠、核电）👄，电动化智能化大趋势下电动智能汽车渗透率增加👅👄🥒🍊。

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中国基金报：上半年，多项政策(ce)利好落地，一定程度上催化了港股红利以及科技创新(xin)行业的(de)表现。下半年，还有哪些行业投资机会值得关(guan)注？

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1、我们在中期策略报(bao)告中描述了本(ben)轮市场进入(ru)牛(niu)市阶段II，逻辑跟此(ci)前几次不同。对于权重指数的(de)逻辑是消(xiao)灭高内(nei)在回报率股(gu)票(piao)，引发A股估值(zhi)重估(gu)。2025年(nian)中国经济进入真正意义上的新常态，总(zong)需求增速(su)结束三年低迷和下行，进入增速稳定波动率降低的新时代(dai)，A股自由现金流收益率不断提(ti)升。而(er)2018年以来，在经济结构调整和资产荒的大背景下，无风险利率持续下行，此后银行股股息(xi)率相对无(wu)风险利率(lv)利差收敛，以及沪深300非金(jin)融(rong)建筑的自由现金流和SIRR相对无风(feng)险利率利差收敛下行对应的就是估值的提升。据估(gu)算，沪深300指数总市值增(zeng)幅在17~58%之间。此外(wai)，本轮增量资金的正反馈机制，不仅(jin)会对市场走势产(chan)生显著影响，也会(hui)对市场风格的演变起到关键作用。这个逻辑之下，高质(zhi)量类股票可能会估(gu)值修复(fu)和提升(sheng)空间更(geng)大，是重(zhong)要的选股方向

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