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⚑风格与行业配置思路：风格方面，7月市场(chang)风格可能整体偏大盘风(feng)格为主，成长价值或相对均衡(heng)。具体来说，第一，从历(li)史来看，近十年7月市场风格(ge)相对均(jun)衡，大盘风格略占优。第二(er)，外部流动性方面，7月将公布的通胀和就业(ye)数(shu)据可能导致市场对美(mei)联(lian)储降息预(yu)期形成修(xiu)正，对(dui)短期市场或有扰(rao)动。第三，央行季度例(li)会提到“用好用足存(cun)量政策(ce)，加力实施增量政策”，关注7月政治局会议(yi)的表述变化。第四，市场交易和(he)增量资金层面，近期在(zai)以伊冲突缓和后，A股权重板块上涨，市场风险偏好整体(ti)回暖。行业选择层面，展望(wang)7月份，中(zhong)旬会迎来上(shang)市公司业绩预告披露高峰，超(chao)预期和悲观业绩预期落地都(dou)是(shi)下一个阶段(duan)A股的重点布局方向。我们(men)参考工业企业(ye)盈利、库存阶(jie)段、行业景气度等多个维度判断业绩修复的领域。结合中观景气、盈利能力、筹码分布、估值、交易、周(zhou)期阶段和赛道(dao)价值等多个维(wei)度，本期推荐关注电子(zi)（半导体(ti)）、机械（自动化设(she)备）、医药生物（化学制药）、国防军工(gong)、有色金属(shu)（工业金属、贵金属(shu)、小金(jin)属）、计算机等。赛道选择层面，7月重点关注五大具备边际改善的赛道：固态电池(chi)、国(guo)产算力、非银金融、国防军工、创新药。

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福可喜瑪(mǎ)也(ye)爲(wèi)其帶(dài)來(lái)不菲(fei)收益(yi)。財(cái)務(wù)數(shù)據(jù)顯(xiǎn)示(shi)，福可喜瑪(ma)2023年營(yíng)收爲8317.69萬(wàn)元，淨(jìng)利潤(rùn)爲1822.46萬元；2024年前三季度營收爲22034.81萬元，淨利潤爲6523.06萬元(yuan)。

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许(xu)廷全：若以海(hai)外衡量(liang)中国资产最常用的MSCI China指数来衡量，截至6月21日(ri)，市盈率为11.7倍，低于长期平均(jun)0.1倍标准(zhun)偏差；市净率为(wei)1.4倍，低于长期(qi)平均0.3倍标准偏差。尽(jin)管相较去年低(di)点已有回升，但港股整体估值均仍低于长期历史平均水平，投资性价比优于亚洲其他市场及欧美市场(chang)。

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还应该看到，在经济下行周期🥿🥝💌💔🥥，降息并非**经济增长的关键因素💘。董希淼认为💕，随着市场利率不断降低，降息的边际效用也在下降。

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2、对此💌😠，蔡定洲阐述道👄，在光伏装机需求转弱的背景下，对硅片的采购需求或将减少🍇👄。受前期光伏抢装导致需求前置以及7月光伏装机需求季节性下降的影响，近期多晶硅市场的压力加剧💓，主流硅片市场价格全面走弱👗🍌。此外，多晶硅的硅料库存充足，短期市场或将放缓采购节奏，同时后续开工存在下降预期，中长期需求也或将减少🍒。