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⚑风格与行业(ye)配(pei)置思路：风格方面，7月市场风格可能整体偏大盘风格为主，成长价值或相(xiang)对均衡。具体(ti)来说，第一，从历史来看，近十年7月市场(chang)风格相对均衡，大盘风格略占优。第二，外部流(liu)动性方面，7月将公布的通胀和就(jiu)业数(shu)据可能导致市(shi)场对美联储降息预(yu)期形成(cheng)修正，对(dui)短期市场或有扰动。第三(san)，央(yang)行(xing)季(ji)度例会提(ti)到“用(yong)好用足存量政(zheng)策，加力实施增(zeng)量(liang)政策”，关注7月政治局(ju)会议(yi)的表述变化。第(di)四，市场交易和(he)增量资金(jin)层(ceng)面，近期在以伊冲突缓和后，A股权(quan)重板块上涨，市场风险偏好整体回暖。行(xing)业选择层面，展望7月份，中(zhong)旬会迎来上市公(gong)司业(ye)绩预(yu)告披露高峰，超预期和悲观业绩预期落地都是下一个阶段A股的重点布局方向。我们参考工业企业盈利、库存阶段(duan)、行业景气度等多个(ge)维(wei)度(du)判断业绩修(xiu)复的领域。结合中观景(jing)气、盈利能力、筹码分布、估值、交易、周期(qi)阶段和(he)赛道价值(zhi)等多个维度，本期推荐关注电子（半导体）、机械（自动化设备）、医(yi)药生物（化学制药）、国防军工、有色(se)金属（工业金(jin)属、贵金属、小金属）、计(ji)算(suan)机等。赛道选择层面，7月重点关注(zhu)五大具备边际改善(shan)的赛(sai)道：固态电池、国产算力、非银金融、国防军工、创新(xin)药。

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坚持犯自己犯过的(de)错误的人也不用太不高兴啊，至少股(gu)市上85%以上的人是这(zhe)样的。有人陪(pei)总是一件不错(cuo)的事(shi)情。（2012-06-26）

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从热点概念来看，本周概念指数中表现最好的前5大概念依次为炒股软件指数、金融科技指数🥿🥑🍋、数字货币指数💝、跨境支付指数🥥💕、财税数字化指数；表现最差的5大概念依次为油气开采指数、航运精选指数、天然气指数👘、白酒指数🩳👿💕👛、银行精选指数。

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對(duì)于下堦(jiē)段貨(huò)幣(bì)政筴(cè)的主要思路(lu)，2025年第(di)二季(ji)度例會(huì)建議(yì)加大貨幣政筴調(diào)控強(qiáng)(qiang)度，提高貨幣政筴調控前瞻性、鍼(zhēn)對性(xing)、有傚(xiào)性，根據(jù)國(guó)內(nèi)外經(jīng)(jing)濟(jì)金螎(róng)形(xing)勢(shì)咊(hé)金螎市場(chǎng)運(yùn)行情況(kuàng)，靈(líng)活把(ba)握政筴實(shí)施的力度咊節(jié)奏。

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