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盈利方面🩱🩳🥦，5月工业企业盈利同比增速转负🍋💯，主要受内外需求不足、价格拖累等因素影响🥒🥬。三个月滚动来看，大类板块盈利多有放缓🍌👜🍑👚💕，TMT逆势改善，资源品、必需消费🍆👿🧄🍅、中游设备保持正增😠🥕。细分领域中装备制造业是盈利的主要拉动💝🥾，TMT制造业同比增幅扩大👛。结合工业企业盈利、行业所处库存周期位置以及高频景气指标，预计中报业绩有望延续较高增速或改善的领域主要集中在：1） TMT领域，半导体、光学光电子、消费电子👢💘👡、运营商、软件等领域受益于消费类景气边际回暖👝😡，算力租赁订单持续落地，半导体周期复苏与国产替代加速，业绩有望改善；2）中游制造领域，部分领域景气度有所回暖，中报盈利或有改善👿，如汽车💋🍊💔💯、光伏、自动化设备等；3）消费服务领域，受益于扩消费政策提振、电商平台大促🤍🤍🥕、五一端午等多重假日**，有望延续两位数增长😡，其中饮料乳品、农副产品🍄💗、家电、家具、饰品😠🩳💕💝、美容护理等零售领域盈利有望持续改善；此外贵金属🩳、燃气、电力、农化制品👚🍌🥒👞、氟化工等领域需求稳健增长或回暖，叠加供给刚性或受限🍑💟🍓🥿，中报业绩有望边际改善👿👜。

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当地时间6月28日，德国总理默茨在一份声(sheng)明中表示，受地区安全形势的变化，在刚刚结束的北约峰会上，北约成员国作出了历(li)史(shi)性的决定，未来将国内生产总值(zhi)（GDP）的5%用于(yu)国防。

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克拉克表示(shi)，这也对极(ji)端的投资组合配置产生了影响(xiang)。研究显示，401（k）投资(zi)者(zhe)中完全不(bu)配(pei)置股票的比(bi)例降(jiang)至历史最(zui)低，而仅投资股票(piao)的参与者比例也大幅下降。

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1、从去年三季度以来，无论是个股(gu)还是(shi)基金(jin)，赚钱效应在进一步(bu)强化，今年以(yi)来，个股涨幅中位数达到8.5%；偏股基金（股票、偏股混合）涨幅中位数(shu)在去年3.3%的基础上，今年进一步攀升至5%。市场上的赚钱效应在不断积累。量化私(si)募、个人投资者的增(zeng)量资金仍然呈现(xian)持(chi)续流入的(de)状态。也就(jiu)意味着，一旦A股接下来突破(po)3450或(huo)WIND全A的5400，赚钱效应将会进一步强(qiang)化，就有可能会进入到牛市第二阶段，引发增量资(zi)金(jin)的正反馈，从而(er)使得指数进一步的加速上涨。

2、贵金属板块🥕👛，由于二季度俄乌😠、中东等地缘政治冲突不断，中美关税摩擦与和谈事件反复，政策不确定性升级🍏💯💞🩲，央行持续购金😻，黄金占外汇储备比例提升，同时供给刚性🍅👞，避险需求和投机需求推动金价持续上涨，预计中报盈利有望持续较高增长。部分小金属受益于阶段性的出口限制和供给约束👝，价格上行有望带动中报业绩改善。