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6月末上涨(zhang)后A股处于(yu)相对(dui)高位，7月9日美国“对等(deng)关税”谈(tan)判期即将结束，全面达成协(xie)议(yi)概率小、恐对市(shi)场形成冲击，但流动性存在结构性支(zhi)撑(cheng)托底市场，预计市场波动加大。可关注7月下旬中央政治局会(hui)议与美联储(chu)议息会议(yi)存在释放利好带动市场向上可能。较上月配(pei)置变化，新增景气支撑领域（稀土永磁、贵金属、工程机械(xie)、摩托车、农化制(zhi)品）以及(ji)地产调控政策有望宽松带来估值(zhi)修复机会的推荐。同时进一步强(qiang)化对银行、保险的投资推荐，也继续(xu)强调成长科技(ji)板块的回调风险。

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我國(guó)自2023年8月1日起開(kāi)始對(duì)鋰(lǐ)離(lí)子電(diàn)池、迻(yí)動(dòng)電源(yuan)等(deng)産(chǎn)品實(shí)施強(qiáng)製性認(rèn)證（3C認證），根據(jù)槼(guī)定(ding)，2024年8月1日(ri)后(hou)，未穫(huò)得3C認證(zheng)的産品將(jiāng)不得(de)生産、銷(xiāo)售或進(jìn)口。在此之前生産的迻(yi)動電源，很多沒(méi)(mei)有3C認(ren)證，囙(yīn)而不能被帶(dài)上飛(fēi)機(jī)。

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德固特2025年一季报显示，公司一季度(du)营业收入为1.25亿元，同比(bi)下降31.19%；归母净利润为2367.3万元，同比下(xia)降53.24%。

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1、我们在中期策略报告中描述了本轮市场进入牛市阶段II🌽，逻辑跟此前几次不同。对于权重指数的逻辑是消灭高内在回报率股票🍒，引发A股估值重估🥔🍏。2025年中国经济进入真正意义上的新常态，总需求增速结束三年低迷和下行，进入增速稳定波动率降低的新时代💌🤬👘，A股自由现金流收益率不断提升🥬👛🍄。而2018年以来🍌🥿，在经济结构调整和资产荒的大背景下🎒，无风险利率持续下行，此后银行股股息率相对无风险利率利差收敛🥝🩱💋🍉，以及沪深300非金融建筑的自由现金流和SIRR相对无风险利率利差收敛下行对应的就是估值的提升🥕。据估算，沪深300指数总市值增幅在17~58%之间。此外，本轮增量资金的正反馈机制，不仅会对市场走势产生显著影响🥭😡🥦，也会对市场风格的演变起到关键作用😈🍊💘🥭。这个逻辑之下，高质量类股票可能会估值修复和提升空间更大，是重要的选股方向

2、LV“巨轮(lun)”内部是什么样，也惹得不少游客好奇。巨轮(lun)现已(yi)对公众开放，现场设置(zhi)了(le)咨(zi)询处，游客需通过线上小程序提前预约。记(ji)者现场扫码(ma)看到(dao)，截至29日18时，下周工作日仍有少量名额可以(yi)预约。