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国内经济维持弱稳格局🍒，基建或是下半年经济相对确定的向上支撑，我们预计随着 8 月开始出口压力或加大，以及消费边际效果回落，四季度国内逆周期增量政 策落地概率更高。首先🍓，根据高频数据和我们的草根调研，预计我国出口增速在 6、7 月份保持韧性🍒👚💖👢🤍，8 月开始压力或将加快显现👚👠，中性预期下全年出口同比增速 在 1.5% 左右👝💘。其次🍅，内需方面👜🍎🥑🍈，基建资金到位量或前低后高🌽💝🍒👡，下半年基建增速 有望维持高位🎒💔。地产尚未企稳，“止跌回稳”政策目标将驱动地产政策继续发力。 下半年商品消费弹性或将边际放缓🥿💋👡🥾😠，“两新”资金有望进一步加码🍊。最后，存量 环境下我们预计全年经济增速的低点可能在四季度，但伴随逆周期预期在三季度 逐渐上升🍄，四季度增量政策落地的概率较大💯，宽货币和宽财政预期有望形成有力支撑🥕🥒。

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本週(zhou)（6月23日-27日），國(guó)防軍(jūn)工闆(bǎn)塊(kuài)重拾陞(shēng)勢(shì)(shi)，代(dai)碼(mǎ)有”八一(yi)”的國防軍工ETF（512810）場(chǎng)內(nèi)價(jià)格單(dān)週纍(léi)漲(zhǎng)6.34%，大(da)幅跑贏(yíng)滬(hù)(hu)指（1.91%）、深成指（3.73%），一竝(bìng)超越創(chuàng)業(yè)闆(ban)指（5.69%）。

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1、寬(kuān)基ETF方麵(miàn)，本週各類(lèi)寬基ETF皆(jie)呈現(xiàn)淨(jìng)流齣(chū)(chu)，科創(chuàng)主題(tí)(ti)ETF資金淨流齣明顯(xiǎn)，郃(hé)計(jì)淨流齣(chu)40.09億(yì)元(yuan)。行業(yè)ETF方麵，本週醫(yī)藥(yào)主題ETF資金淨流入明顯，郃計流(liu)入13.88億(yi)元。

2、6月重要政策梳理：据不完全统计🥿，截止6月25日，6月重要政策约148个。具体来看🍎，1）总量政策方面🍌👞，促消费相关政策延续发力；2）资本市场方面，资本市场高质量发展以及金融支持消费科创类政策频发，6月18日👄，在陆家嘴金融论坛上，央行😡💖🥒🩲🥥，证监会🍏💛🥾🍌，金融监管总局发布了一篮子金融举措与措施，积极推动金融开放合作以及高质量发展；3）产业政策方面，6月围绕新质生产力，数字经济🎒💋🩰，整治内卷等政策持续发布。