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美国一季度实际GDP年化季环比终值 -0.5%，预期 -0.2%，初值 -0.2%，降幅高于市场预期，叠加美联储官(guan)员戴利释放鸽派信号，市场对(dui)美联储7月降息预期有(you)所升温(wen)。往(wang)后去看，关税的(de)影响在美国通(tong)胀和(he)增长数据可能(neng)逐渐得到体现，在美国重要经济数据出炉前后，市场(chang)将修正对美联储(chu)9月的降息(xi)预期，或增大美元指数、美债收益率(lv)的波动(dong)，从(cong)而构成对(dui)A股的阶段性扰动。但考虑到美国经济增长放缓趋势，下半年美联储(chu)重启降息概率仍较大。

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网友：我有很多东西(xi)不懂。研究一家公司，通过(guo)看年报、公(gong)司(si)官网，读企业传(chuan)记和(he)亲(qin)身体验公司产品等方式了解到的有关企业文化与商业模式的东西总觉得太少了，也看不懂以后的现金流(liu)（看不出公司在未来的竞争中处(chu)于一种什么状态）。请教大道还有什么方法可以进一步加深研究吗？

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许廷全：下半年，我们关注(zhu)两大方向(xiang)：一是(shi)结构性成长穿(chuan)越(yue)周期(qi)的优质企业(ye)，如当前盈(ying)利仍具有上调空(kong)间(jian)、基本(ben)面(mian)突出、受惠于政策的行业，包括科(ke)技领域的半导体、互联网、软件服务以及AI相关供应(ying)链，消费领域的潮玩、新式餐饮茶饮、美妆、电动车等，关注医药中的创(chuang)新药出海以及CXO订单回升等；二是低利率环境下，保(bao)险、养老金等对高息资产(chan)需求持续上升的(de)潜在机会。

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1、在关税的不确定影响下，美联储(chu)内(nei)部对未来的(de)降息路径分歧加大。美联储仍保持了对年内降息2次的预期(qi)，但预测年内不降息的官员人数增加3人(ren)至7人，预测年内(nei)降息2次的为8人，表明美联储内部对降息(xi)预期的分(fen)歧。6月议(yi)息会议(yi)后，市场对7月不降息的预期从85.5%提升至90%以(yi)上，对9月降息的预期从56.4%小幅提升至57.9%，且继续(xu)维持年内两次降息预期，整体降息预期变(bian)化不(bu)大。

2、克拉克表示，这也(ye)对极端的投资组合(he)配置产生了影(ying)响。研究显示，401（k）投资者中完全不配置股票的比例降至历史最低，而仅投资股票的参与者比(bi)例也大幅(fu)下降。