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上海市科委相关负责人表示，此次脑机接口未来产业集聚区在上海新虹桥国际医学中心落地🧡，将发挥区域科研基础扎实、临床资源丰富、产业资源显著的优势💗💞🥭，以集聚区为核心，形成“技术突破-产业转化-场景落地”集聚效应，进一步推进脑机接口未来产业培育🍅💕🩲。

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3、债券供(gong)需：专项债发行节奏开始(shi)提速(su)。截至6月27日，新增专项债发行20973亿元，以44000亿元额度计算，今年的专项债(zhai)发行进度47%。年内置换债(zhai)发行较快。截至6月27日，再融资(zi)专项置换债累计发行规模18031亿元。以2万亿额度计算，今年(nian)的置(zhi)换再融资(zi)债发行进程已达(da)90%。国(guo)债发行(xing)进度较快。截至6月27日，国债净发行33802亿元(yuan)，发行进度50.7%。今年1.3万亿元超长(zhang)期特别国债(zhai)较去年提前1个月发行。下一步(bu)，财政部将用好用足更(geng)加积极的财政政策，根据形势变(bian)化及时推出增(zeng)量储备政策，着力稳就业、稳企业、稳市(shi)场、稳预期，全力巩固经济发展和社会稳定(ding)的基本面。

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進(jìn)入7月后，綜郃(hé)業(yè)績(jī)披露期傚(xiào)應(yīng)(ying)、海外流(liu)動(dòng)性環(huán)(huan)境變(biàn)化、增量資金及風(fēng)格交易熱(rè)度，我們(men)認(rèn)爲(wèi)7月市場(chǎng)風(feng)格可能整體(tǐ)偏大盤(pán)(pan)風(feng)格爲主，成長(zhǎng)價(jià)值或相對(duì)(dui)均(jun)衡(heng)。具體(ti)來(lái)説(shuō)，第一，從(cóng)歷(lì)史來看，近十年7月市場風格相對均衡，大盤風格(ge)畧(lüè)佔(zhàn)(zhan)優(yōu)。第(di)二(er)，外部流動性方(fang)麵(miàn)，7月將(jiāng)公佈(bù)的通脹(zhàng)咊(hé)就業(ye)數(shù)據(jù)可能導(dǎo)緻市場對美聯(lián)儲(chǔ)降息預(yù)期形成脩(xiū)正，對短期市場(chang)或有擾(rǎo)動。第三，央行季度例會(huì)提(ti)到“用好用(yong)足存量政筴(cè)，加力實(shí)施增量政筴(ce)”，關(guān)(guan)註7月政治跼(jú)會議(yì)的錶(biǎo)述變化。第(di)四，市場交易咊增量資金層(céng)麵，近期在以伊衝(chōng)突緩(huǎn)咊后，A股權(quán)重闆(bǎn)塊(kuài)上漲(zhǎng)，市場風險(xiǎn)偏好整體迴(huí)煗(nuǎn)。基(ji)于以上，我們認爲7月大(da)盤風格相對佔(zhan)優，成長價值風格或相對均衡。對7月的(de)風格指數推薦(jiàn)如下：

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供应方面，2025 年全球铁矿石发运量预计增加 1370 万吨左右👛🥿💖。后续国内到港增量约 500-1000 万吨，而今年前五个月到港量同比 -2600 万吨左右，则全年外矿到港量同比减 1500-2000 万吨😠🍋，过剩压力较年初预期水平大幅缓解🩳。需求和库存方面，偏乐观的假设下💌💖🥻，短期钢企暂无大幅减产的预期，铁水节奏或类似于 2023年🥾👛💟，阶段性下降至 235-240 万吨 / 天水平，整体三季度平均铁水 239 万吨 / 天，四季度平均铁水季节性下降至 228 万吨 / 天。进而预估三季度总库存维持在 1.83-1.91 亿吨区间，低于去年同期水平。四季度随着铁水产量季节性下降，若发运没有明显下降，或将累库约 1500 万吨，有压力但也相对有限。而在四季度粗钢压减 1000-2000 万吨的悲观假设下，预计四季度铁矿累库压力明显增加。综上所述，全球供应释放低于预期，但预计四季度需求端受政策影响，存在分化，建议在低估值区间阶段性把握反弹机会，同时若粗钢压减政策落地，建议更多把握矿价承压下行的机会。

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1、截面波动率来看，最近一周沪深300、中证500指数成分股横截面波动率环比上周上升👿👗，短期Alpha环境好转；最近一周中证1000指数成分股横截面波动率环比上周下降，短期Alpha环境减弱💋。近一个季度看🥭🥝🍆🩱，沪深300指数横截面波动率处于近半年中上分位点，Alpha环境较好；中证500指数横截面波动率处于近半年中下分位点🍌💛，Alpha环境较差🥔；中证1000指数横截面波动率处于近半年中等分位点，Alpha环境一般💗🎒🥿。

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