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在“产业服务”展区，广(guang)期所重点展示去年9月推出的“助绿向新”产业服务计划。据悉(xi)，计划实施以来(lai)，广期所建立了12家产业基地试点(dian)，支持期货公司为25家(jia)企业一对(dui)一培训、近(jin)60家企业专(zhuan)项服务，宣(xuan)传典(dian)型案(an)例。同时，广期所还推出优化期货合约规则、推进碳酸锂注册品牌、落(luo)实减税降费等举措，截至(zhi)今年5月累计减免产业客户费用超1.2亿，服务实体经济(ji)效果显(xian)著。

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燃气主要受益于国际气价中枢回落🥦，城燃企业成本下行🩰，同时顺价机制落地，购销价差回归正常区间😻🍒👡💌🥑，推动企业毛差修复，二季度盈利有望改善👛🥬。电力方面，容量电价补偿机制落地，相关收入或有提升🥦，同时用电需求稳健增长，全国重点电厂日均发电量同比降幅收窄，供给端受益于煤价下行，成本下降驱动盈利改善。

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4、观(guan)点：从基本面来说，过剩的格局(ju)之下，还没有看到拐点(dian)的出现，特别是库存压力(li)比较大。从估值水平(ping)来说，当前(qian)价格基本处(chu)在底部(bu)区间震(zhen)荡运行，矿山运行(xing)已(yi)经面临较大的成本(ben)压力，而价(jia)格上面又受到库存制约(yue)。当前市场看空情绪仍较为浓(nong)厚，主要在于以下(xia)几点：第一，6月正值澳洲财年末，澳洲锂矿发运量环比明(ming)显增加，预计(ji)7月国内锂矿供应仍然有所增(zeng)加，锂矿(kuang)价格如(ru)若走弱或将继续(xu)拖累锂价；第二，供应端投产仍在持续增加，预计明年将会是本轮周期(qi)最后一个(ge)投产大(da)年，且从(cong)目(mu)前来看，矿端暂时还未有出清迹象，说明价(jia)格向下仍有空间(jian)，参考(kao)澳洲矿山成本CIF中枢约560美金，折(zhe)合5.5万元/吨；第三，整条(tiao)产业链的库存压力(li)都比较大，碳酸锂+锂矿的库存仍在累库，同时，如若下游消化不畅，正极厂砍单，则会对锂盐形成负反馈；第四，上半年的**政策之(zhi)下，或将下半(ban)年需(xu)求前置化。但需要注意的是，短期来看锂(li)矿价格仍(reng)然表现较为坚挺，610美金为锚定价格(ge)来看，锂价支撑在5.9万元/吨左(zuo)右(you)，同时(shi)，这样低价背景下，对于(yu)成(cheng)本压力较大的(de)企业，可关注厂(chang)家停减产情况，另(ling)一方面，正值新财年，矿企将发布新的生产指引(yin)和(he)成本指引，需要关注矿端(duan)的变量是否能给出价格底部信号。

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1、赵宪成：虽然恒生指数的估值处在近几年较高的水平，但科技股和互联网企业仍有比较充分的上行空间。Wind数据显示🩰🍆，恒生科技指数2025年的EPS增速预计约为35%，ROE增速约为14%🌽🍊👄👿。相比之下，沪深300指数的EPS增速预计约为6%，ROE增速约为11%。因此😠💘🥿🥬，我们认为，下半年港股仍具有一些优异的结构性机会，拉长时间来看💌，基本面对股价上涨的驱动能力可能会更加明显🍅💓🍑。

2、⚑ 大(da)势研判(pan)和核心逻(luo)辑：展望7月，市(shi)场可能会呈现指数(shu)突破上行，科(ke)技非银等进攻性板块占优的格局。从基(ji)本面的角度来看，财(cai)政指数的发力(li)和消费的韧性，使得二季度总需求增速(su)进一步边际改善(shan)，使得即将到(dao)来的中报(bao)业绩期，在科技、消费、中游制造领域均(jun)存在业绩边际改善的可能，半年报披露窗口期成为A股有(you)利的上行动力。尽(jin)管高频数据显示出口下半年承压，但是预计在积极财政政策的支持下(xia)，预计(ji)下半(ban)年总需求仍将保持平稳(wen)，经济出现衰退或显著下行的可能性较低。在流动性和增量资金方(fang)面，目前利率仍处(chu)于较(jiao)低水平(ping)，资产(chan)荒趋势依然存在。上半年，无论是基金净值还(hai)是个股的(de)涨幅中位(wei)数(shu)均达到正5%左(zuo)右，进一步积累了今年的赚钱效应，这(zhe)为指数后续突(tu)破上行、触发关键正反馈效应创造了有利条件(jian)，类似现象在2020年也出现(xian)过，我们称(cheng)之为牛市阶段II。风格方面，从当前景气趋势和(he)产业趋(qu)势来看(kan)，7月科(ke)技风格占优的可能性较大(da)。