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1、⚑ 中观景气和行业推荐：关注中报业绩预计改善或持续较高增(zeng)速领(ling)域。盈(ying)利方面，5月工(gong)业企业盈利(li)同比(bi)增速转负，主要受内(nei)外需求不足、价格拖累等因素影响(xiang)。结合工业企业盈利、行业所处库存周期位置以及高(gao)频景气指标，预计中报业绩有望延续较高(gao)增速或改善的领域主要集中在：1）TMT领域，半导体、光学光电子(zi)、消费电子(zi)、运营商、软(ruan)件等；2）中游制(zhi)造领域(yu)，部分领域景气度有所回暖，中报盈利或有(you)改善，如汽车、光伏、自动化设备等；3）消费服务领域，如饮料乳品(pin)、农副产品、家电、家具、饰品、美容护理等零售领(ling)域盈利有望持(chi)续改善；此外贵金属、燃气、电力、农化制品(pin)、氟化(hua)工等领域需(xu)求稳健(jian)增长或回暖，叠加供给刚性或受限，中(zhong)报业绩有望边际(ji)改善。景气方面，6月份景气较高的(de)领域主(zhu)要集中在资(zi)源品、部分消(xiao)费服务和信息(xi)技术领域。其中资源品板块原油(you)、多(duo)数工(gong)业金属价格上涨，中游制(zhi)造领域工程机械销售放缓，消费服务板块空冰洗彩零售额四周滚动均值同比增幅收窄，金融地产中商品房销售累计同比(bi)降幅扩大，公用事(shi)业燃气价(jia)格上行。综合盈利(li)、行业景气和(he)交易(yi)等(deng)维度，7月(yue)份行业(ye)配置方面重点围绕中报业绩(ji)预期增速较高或者(zhe)有所改善的领域布局，行业推荐重(zhong)点关注：电子（半导体）、机械（自动化设备）、医药生(sheng)物（化学制药）、国(guo)防军工、有色金属（工业金属、贵(gui)金属、小金属）、计算机等。

2、從(cóng)行(xing)業(yè)(ye)錶(biǎo)現(xiàn)層(céng)麵(miàn)，政治跼(jú)會(huì)議(yì)后行業上漲(zhǎng)槩(gài)率相對(duì)較(jiào)高(gao)。會(hui)議前兩(liǎng)週，化工、電(diàn)力設(shè)備(bèi)、煤炭(tan)上漲槩率相對較高；會議(yi)前一週，建築材料、輕(qīng)工(gong)、傢(jiā)電上漲槩率相(xiang)對較(jiao)高。會議后一週，軍(jūn)工、辳(nóng)林牧(mu)漁(yú)、建材、環(huán)保上漲槩(gai)率相(xiang)對較高；會議(yi)后兩週，石油石化、環保(bao)上漲槩率(lv)相對較高。