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在上个月的(de)月度观(guan)点(dian)报告中，我(wo)们写道“展望6月，市(shi)场可能会呈现(xian)指数震荡蓄力，大盘、质量类指数相对占优的格局(ju)。总体来看，宽基(ji)指数在六月偏震荡的概(gai)率较大。而基本面、流动性和监管环境更加有利于权(quan)重、质量类风格的表(biao)现。实际情况(kuang)来看，6月(yue)市场走势(shi)维持了震荡的趋势，指数表现相(xiang)对均衡，差距不大。市场6月中上旬，由于伊以(yi)冲突的影响，市场一度震荡调整，后随地缘缓和，市(shi)场(chang)重回到反弹的态势，并且完成(cheng)了多(duo)个指数的突破。科技风格明(ming)显占优，科技龙指数表现较好。

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6月重要股(gu)东增持(chi)255亿(yi)元，减持437亿(yi)元，净减持(chi)182亿(yi)元，净减持规模较2025年(nian)5月前值133亿元明(ming)显回升。按照截至2025年6月(yue)27日收(shou)盘价(jia)估算，2025年7月解禁规模为2567亿元，解(jie)禁规模较(jiao)2025年(nian)6月扩大，不(bu)同板块解禁规模来看，主板(ban)592亿(yi)元、创业板890亿元、科创板(ban)1070亿元、北证15亿元。考(kao)虑(lv)到2025年(nian)7月解(jie)禁规模明显回升，未来重要股东二级市(shi)场净(jing)减持规模有望小幅回升。

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刘元对这(zhe)个故事印象深刻，认为(wei)它折射了创业者的诸多特质，比如能够不妥协地追随理想、为之付出代价，很强的学习能力、毅力(li)和勤奋，不愿意随遇而安、有从头开始的勇气——当然，并非(fei)所有听过的人都会从这个片段中解读出这么多(duo)。这也可能是从何涛如今成(cheng)就的倒推。

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1、從(cóng)目前基(ji)本麵(miàn)(mian)的(de)趨(qū)勢(shì)來(lái)(lai)看，基本維(wéi)持(chi)較(jiào)爲(wèi)穩(wěn)定的狀態(tài)，依然呈現(xiàn)**開(kāi)支託(tuō)(tuo)底經(jīng)濟(jì)、消費(fèi)齣(chū)口相對(duì)(dui)強(qiáng)、新經濟領(lǐng)域熱(rè)點(diǎn)頻(pín)齣，地産(chǎn)國(guó)內(nèi)投(tou)資相對較弱的狀(zhuang)態。5月總需求(qiu)增速進(jìn)一步(bu)反彈(dàn)，預(yù)計(jì)半年報(bào)業(yè)績(jī)衕(tòng)比增速(su)仍爲正增長(zhǎng)。即將(jiāng)到來的業績披露牕(chuāng)口期(qi)對A股整體(tǐ)影響(xiǎng)(xiang)偏(pian)正麵。但邊(biān)際(jì)來看，6月(yue)開始(shi)，外需咊(hé)地産壓(yā)力進(jin)一步提陞(shēng)，有待7月政治跼(jú)會(huì)議(yì)定調(diào)新的穩定需求的措施。近期(qi)國(guo)內投資鏈(liàn)大宗商品有企(qi)穩迴(huí)(hui)陞的態勢，可(ke)能反應(yīng)了這(zhè)種(zhong)預期。

2、尽(jin)管中美经(jing)济周(zhou)期处在不同的位置，但关税冲击(ji)带来的不确定性正使得这两个全 球最大经济体在下半年的经济和政策节奏(zou)趋于阶段性同步。我们预计三季度前半段，国内外经济(ji)仍有韧性，政策相对谨慎和预期管理为主；随(sui)着中国出口(kou)压力和 美国经济压力在三季度后期逐渐明显，四季度国内(nei)有望出现更多增量(liang)政策落地(di)， 以及海外美联储降息概率(lv)上升。