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周思聪(cong)：全球经济增速将对港(gang)股市场产生重要影响，货币政策的松紧程度和财政政策的力度(du)将直接(jie)影响(xiang)市场(chang)的(de)流动性和企业的融资环境，不同行业的发展趋势(shi)将影响相(xiang)关板块的表现(xian)。

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此外，2024年以来，监管部门通过“报行合一”、产品适当性管理🍅🥔🧄、销售资质分级等政策，规范保险市场秩序，保护消费者权益。今年4月，国家金融监督管理总局发布《关于推动深化人身保险行业个人营销体制改革的通知》，其中明确要求深化执行“报行合一”，加强费用预算管控🍒，做到精算假设费用、预算费用和考核费用相统一。另外还要求保险专业代理机构、保险经纪人等参照执行🍌🥥，确保对各渠道保险销售人员的监管要求一致👜。

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6月股票市(shi)场可跟踪(zong)资金净流入，各(ge)类增量资金相对均衡(heng)。资金供给端，新(xin)发偏股基金规模继续扩大；市场震荡上行，ETF净赎回规模收窄(zhai)；市场(chang)风险(xian)偏好(hao)有所(suo)改善，融资资金净流入规(gui)模扩大。资金需求端，重要股东净减持规模扩大；IPO发行规模小(xiao)幅回落，再融资规模持平前期，资金需求规模低位稳定。6月主力增量资金(jin)方(fang)面，各类增量资金相对均(jun)衡。

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我们在中(zhong)期策(ce)略报(bao)告中描述了本轮市(shi)场进入牛市阶段II，逻(luo)辑跟此前几次不同。对于权(quan)重指(zhi)数(shu)的逻辑是消灭高内在回(hui)报率(lv)股票，引发(fa)A股估值重估。2025年中国经济进入真正意义上的新常态，总需(xu)求增速(su)结束(shu)三年低迷和下行，进入增速稳定波动率(lv)降低的新时代，A股自由现金流(liu)收(shou)益(yi)率不断提升。而2018年(nian)以来，在经(jing)济结构(gou)调整和资产荒的大背景下，无(wu)风险利率持(chi)续(xu)下行(xing)，此后银行(xing)股股息率相(xiang)对无风险利(li)率利差收敛，以及沪深300非金融建筑的(de)自由现金流(liu)和SIRR相对无风险利率利差收敛下行(xing)对应的就是估值的(de)提(ti)升。据估算，沪深300指数(shu)总市值增幅在17~58%之间。此外，本轮增量资金的正(zheng)反馈机制，不仅会对市场走势产生显著影响，也会(hui)对(dui)市场风(feng)格的演变起到关(guan)键作用。这个逻辑之下，高质量类股票可能会估值修复(fu)和提升空间更大，是重要的选股方向

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1、美债：收益率延续下行，收益率曲线继续陡峭化💛💔。中东地缘政治风险缓和🥿🥑🥔，油价下跌，周中美国经济硬数据走弱，美联储官员发言推升下半年降息预期💌，特朗普提前宣布影子联储主席具有可能性💓🥻👜🌽。短端利率下行，长短端利差继续走扩。

2、中证500股票池(chi)中，本周表现较好的因子有总资产增长率(1.84%)、单季度营业收入同比增长率 (1.56%)、单季(ji)度营业利润同比增长率(1.07%)。表现较差的因子有营业利润率TTM (-1.79%)、单季度EPS (-1.67%)、大单净流入 (-1.60%)。