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相比2014年底和2019年初🥔，当前市场从估值上来看可能还不支持纯粹流动性驱动的行情，但如果美联储在7月意外降息👛🤍🩰，并且中国央行同步宽松，可能成为引燃市场情绪的一个催化。从板块轮动来看🍎💛🍇🍅，活跃资金或正从医药和消费切向科技和金融，红利也开始滞涨💕。结构性机会仍料将是贯穿中报季的话题💋，指数型机会可能还需要等三季度末到四季度👞🥿。近期👜🩳，YU7大热、欧洲延缓停售油车🥭，标志着产品力正替代产品形式😈👗，推动全球电气化进程全面加速东移👄💋👞👘，下一个阶段的行情逻辑可能是电气化领域全产业链变现能力的提升，以及AI智能化领域的追赶💔。三季度A股科技企业IPO重启😻，科技领域产品催化频出🥻👡，或将带来市场注意力重新转向科技板块💛🤍，有望接力创新药和新消费的行情👠。预计AI和军工是三季度寻找结构性机会的重心🍆🥬🍍🌽。

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1、🏮 本周市场表现强势，超出我们预期。1）短期催化主要来自于分母端😠🍉👠🥦。近期联储降息预期提升、人民币汇率升值及以伊军事冲突趋平稳👡🍈，特朗普访华预期等因素叠加👠💯🍌😻，边际推升风险偏好。2）谁是增量资金？主动权益公募新发基金边际回暖、杠杆资金快速跟随🤍👅，此外从银行板块6月中下旬以来的加速行情推测，险资资金入市进程也可能有所提速；但ETF、外资未有明显增量💔🥦🍌💗🧄。

2、风险提示(shi)：银行ETF被动(dong)跟踪(zong)中(zhong)证银行指(zhi)数，该指数基日为2004.12.31，发布于2013.7.15。指数成份股构成根据(ju)该指数编制规(gui)则适时调整(zheng)。文中(zhong)指数成(cheng)份股(gu)仅作展示，个股描述不作为任何(he)形式的投资建议，也不代表管理人(ren)旗下任何基金的持仓信息和交易动向。基金管理人评估(gu)的(de)该基金(jin)风险(xian)等级为R3-中风险，适宜平衡型（C3）及以上的投资者。任(ren)何在本文出现的信息（包括但不限于个(ge)股(gu)、评论、预(yu)测、图(tu)表、指标、理论、任何形式的表述等）均只作为参(can)考，投资人须对任何自主决定的(de)投资行为负责(ze)。另，本文(wen)中的任何观点、分析及预测不构成对阅读者(zhe)任(ren)何形(xing)式的投资建(jian)议，亦不对因使用本文内容所引发的直接或间接损失负任何责任。基金投(tou)资有风险，基金的过往业绩并不代表其未来表现，基金(jin)管理人管理的其他基金的业绩并不构成基金业绩表现的保证(zheng)，基金投资须谨慎。