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展望7月(yue)，市场可能会呈现指数突破上行，科技非银等进攻性板块占(zhan)优的格(ge)局。从基本面的角度(du)来看，财政指数的发力和消费的韧性，使得(de)二季(ji)度总需求增速进一步边际改善，使(shi)得即将到来的中(zhong)报业绩期，在科技(ji)、消费、中游制造领域均存(cun)在业绩边际改善(shan)的可能，半年报披露窗口期成为A股有利的上行动力。尽管高(gao)频数据显示出口下半年承(cheng)压，但(dan)是预计在积极财政政策的支持下，预(yu)计下半年总需求仍将保持平稳，经济出(chu)现衰退或显著下行的可(ke)能性较低。在流动性和增量资金(jin)方面，目前利率仍处于较低水平(ping)，资产荒趋势依然存在。上半年，无(wu)论是基金净(jing)值还是个股的涨(zhang)幅中位数(shu)均达到正5%左右，进一步积累了今年的赚钱效应，这为指数后续突破上行、触发关键正反馈(kui)效应创造了有利(li)条件，类似现象在2020年也出现过，我们称之为牛市(shi)阶段(duan)II。风(feng)格(ge)方(fang)面，从当前景(jing)气趋势和产业趋势(shi)来看，7月科(ke)技风格占优的可(ke)能性较大。

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1、资源部长玛德琳・金在一份声明(ming)中表示：“黄金价格(ge)上涨(zhang)，以(yi)及铜和锂出口预计增加(jia)，在一定程度上抵消了铁矿石、煤炭和液化天然气价格下跌带来的影响。”

2、美国(guo)财政部长贝森特则在(zai)同天早些(xie)时候表(biao)示，特(te)朗普**与十多个贸易(yi)伙伴的关税谈判(pan)可能延(yan)续(xu)至(zhi)9月。贝森特(te)介绍，美国商务部部长卢特尼克在近期说，白宫(gong)计划与10个主要贸易(yi)伙伴达(da)成协议，而(er)目前在(zai)美方(fang)的18个重要贸易伙伴中，如果能够与其(qi)中的10个或12个达成协议（此外还有另(ling)外20个(ge)重要伙伴），“那么(me)我认为我(wo)们可(ke)以在美国劳动节（9月1日）前完成(cheng)贸易(yi)谈判。”