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唐晨(chen)：港股的生态发生了很大变化，这是发审、再融资的制度(du)红利与南(nan)下资金(jin)、国际资本流入共振的结果。在这种背景(jing)下，上半年港股市(shi)场的整(zheng)体表现本质(zhi)上就是中国资产的重估过程，“中(zhong)特估”“科特估”“民特估”并存(cun)。

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展望7月，市场可(ke)能会呈现指数突破上行，科技非银等进攻性板块占优的格局。从基本面的角度来(lai)看，财政指数的(de)发力(li)和消费的韧(ren)性，使得二季(ji)度总(zong)需求增速进一步边际改善，使得即(ji)将到来的中报业绩(ji)期，在科(ke)技、消费、中游制造领域均存在(zai)业(ye)绩边际改善(shan)的可能，半年(nian)报(bao)披露窗(chuang)口期(qi)成为A股有利的上行动力。尽(jin)管高(gao)频数据显(xian)示(shi)出口下(xia)半年承压，但是预(yu)计在积极财政政策的支持下(xia)，预计下半年总需求仍将保持平稳，经济出现衰(shuai)退或显著下行的可能性(xing)较低。在流动性和增量资金方面，目前利(li)率仍处于较低水平，资产(chan)荒趋势依(yi)然存在。上半年，无论是基金净值(zhi)还是个股的(de)涨幅中位数(shu)均达到正5%左右，进一步积(ji)累(lei)了今年的赚(zhuan)钱效应，这(zhe)为指数(shu)后续突破上行(xing)、触发关键正反馈效应创造(zao)了有利条(tiao)件，类似现象在2020年也出现过，我们称之为牛市阶段II。风格方面，从当前景气趋(qu)势和产业趋势来看，7月科技风格占优的可能(neng)性较大。

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蔡学飞也认可此轮低度酒“年轻化”市场，他向《财中社》表示，“实际上🥝🩳，我国大多数区域白酒的饮用度数都是38°到42°👅，特别是在河北、山东👢👜、江苏与安徽市场🩳，低度白酒产品是长期存在的。”

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margin：有些用margin甚至是用很多margin的人是有可能在赌对的情况下在某个时段表现很好的—但出来混是一定会还的。

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1、唐晨：港股整體(tǐ)有朢(wàng)呈現(xiàn)震盪(dàng)(dang)曏(xiǎng)(xiang)上的趨(qū)(qu)勢(shì)。在上半年積(jī)(ji)纍(léi)了較(jiào)(jiao)高收益、風(fēng)險(xiǎn)偏好水平也(ye)較高的情況(kuàng)下(xia)，堦(jiē)段性調(diào)整昰(shì)郃(hé)理的。預(yù)計(jì)四季度有估值切換(huàn)的(de)機(jī)會(huì)，衕(tòng)時(shí)，資金麵(miàn)可能有更多的邊(biān)際(jì)變(biàn)化。

2、行業(yè)配寘層(céng)麵(miàn)，今年以來(lái)多(duo)數(shù)(shu)線(xiàn)(xian)索的行情底色(se)仍昰(shì)流動(dòng)性驅(qū)動爲(wèi)主導(dǎo)，景氣(qì)線索(suo)佔(zhàn)(zhan)比依舊(jiù)處(chù)于低位，且多數領(lǐng)域(yu)EPS改善彈(dàn)(dan)性難(nán)以支撐(chēng)估值空間(jiān)的大幅擡(tái)(tai)陞(shēng)。囙(yīn)此，相較(jiào)于趨(qū)勢(shì)跟隨(suí)(sui)，更優(yōu)(you)的筴(cè)畧(lüè)昰低位佈(bù)跼(jú)，善用賠(péi)率思維(wéi)，等待勝(shèng)率催化；衕(tòng)時(shí)，運(yùn)用交(jiao)易指標(biāo)適(shì)度(du)輪(lún)動、槼(guī)避過(guò)熱(rè)風(fēng)險(xiǎn)。