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陈健玮(wei)：上半年，港股市(shi)场在全球宏观环境动荡中展现出强劲韧性。这一表现得益于多重因素共振：一方面，国内降准降息、财政(zheng)发力推动经济温和复苏，叠加“以(yi)旧换新”政策提振(zhen)了内(nei)需；另一方(fang)面，港股(gu)市场凭借高(gao)股息率的红利资(zi)产和优质科技资产优势，在人工智能（AI）技(ji)术突破、创新药加(jia)速出海、智能驾驶普及等积极因素推动下实现估值重估。此外，南(nan)向资金年内净流入超7000亿港元并创历史同期新高，进一步支撑市场表现。

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展望7月👡🥝💞🥭，市场可能会呈现指数突破上行💌👜😻👚，科技非银等进攻性板块占优的格局🍍🥦。从基本面的角度来看，财政指数的发力和消费的韧性，使得二季度总需求增速进一步边际改善，使得即将到来的中报业绩期，在科技、消费、中游制造领域均存在业绩边际改善的可能，半年报披露窗口期成为A股有利的上行动力🍑🥻🍓👚。尽管高频数据显示出口下半年承压🍌💘🎒，但是预计在积极财政政策的支持下🍇🍆，预计下半年总需求仍将保持平稳😠，经济出现衰退或显著下行的可能性较低。在流动性和增量资金方面🥿💓🥝，目前利率仍处于较低水平🥻💛👙🍏💛，资产荒趋势依然存在。上半年，无论是基金净值还是个股的涨幅中位数均达到正5%左右👠👞，进一步积累了今年的赚钱效应👠👚🍅，这为指数后续突破上行、触发关键正反馈效应创造了有利条件🤍，类似现象在2020年也出现过，我们称之为牛市阶段II💘。风格方面🥒🍏👠，从当前景气趋势和产业趋势来看👗🤬🍉，7月科技风格占优的可能性较大。

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