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目前来看，全球贸易和关税冲突迎来新的时间节点，7月9日是83国“对等(deng)关税”暂(zan)缓期的截止(zhi)日，若未延期(qi)，部分国家税率或升至25%。从目前美国对关税的态度来看，推(tui)迟谈判时(shi)间或者(zhe)延长“对(dui)等关税”暂缓期的概率(lv)较大(da)。今年4月初以来的贸易和关税对市场的影响逐渐趋于缓和。伊朗(lang)以色列军事冲突趋于缓和，虽然有反复，但是整(zheng)体来看对资本市场(chang)的影响进(jin)一步降低。A股面临的外部环境扰动(dong)降(jiang)低。

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細(xì)分行業(yè)來(lái)看(kan)，1-5月盈利(li)增速相對(duì)較(jiào)高的行業主要包括(kuo)：1）裝備(bèi)製造業，1-5月利潤(rùn)衕(tòng)比增長(zhǎng)7.2%，拉動(dòng)全部槼(guī)(gui)上工業利潤增長2.4箇(gè)百分點(diǎn)，軍(jūn)(jun)工訂(dìng)單(dān)逐步放量，航空航天相關(guān)設(shè)備製造、舩(chuán)舶及(ji)相關裝寘行業利潤分彆(biè)增(zeng)長68.1%咊(hé)85.0%；2）TMT行業盈(ying)利纍(léi)(lei)計(jì)衕比增幅擴(kuò)大至11.9%；3）消費(fèi)類(lèi)需求(qiu)受國(guó)補(bǔ)政筴(cè)提振，智能消費設備製造行業(ye)利(li)潤衕比增長101.5%。以舊(jiù)換(huàn)新政筴傚(xiào)菓(guǒ)持續(xù)顯(xiǎn)現(xiàn)，消費品製造業其他傢(jiā)用電(diàn)力器具製造、傢用廚(chú)房電器具製造行業利潤分彆增(zeng)長31.2%、20.7%，必需(xu)消費(fei)穩(wěn)健增長，辳(nóng)副食品加工業利潤(run)增長(zhang)38.2%，酒飲(yǐn)茶製(zhi)造利潤增幅(fu)擴大(da)。

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国星光电5月(yue)27日(ri)在2024年度暨2025年第一(yi)季(ji)度业绩说明(ming)会(hui)上表示，公司目前有部分器(qi)件、模组产品可应用在AI眼镜上，如VCSEL、红外器(qi)件产品可发(fa)挥智能检测、无触摸手势控制(zhi)功能；语音(yin)蓝(lan)牙、WiFi 模块产品可发挥控制、感应、无线连接(jie)功能。华灿光电6月12日在业绩说明会上就“公司在 AI眼镜方面(mian)是否有相关技术储备(bei)？”问题回复，Micro LED技术可以用于具备显示(shi)功(gong)能的AI眼镜，目(mu)前公司配合不(bu)同客户不同需求和产(chan)品定位提供解决方案，处于性能和良率提升阶段。

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陈健玮：影响港股走势的不确定性因素包括地缘政治扰动、外部政策风险以及市场情绪波动，新经济和科技板块在行情火热时容易出现超涨👡，若预期过高，可能面临业绩验证期的回调压力。

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2、行业配置(zhi)层(ceng)面(mian)，今年以来多数线索的行情底色仍是流动(dong)性驱动为主(zhu)导，景气线(xian)索占比依旧处于低位，且多数领域EPS改(gai)善弹(dan)性难以支撑估值空间的大幅抬升。因此，相较于趋势跟随，更优的策略是低位布局，善用赔率思维(wei)，等待胜(sheng)率催化；同时，运用交易指(zhi)标适度轮动、规避(bi)过热风险。