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韩国东亚日报援引未具名外交人士的消息报道，韩国和美国正在协调韩国总统李在明在7月21日开始的那周对美国进行首次访问。 两国一致认为有必要尽快安排李在明和特朗普举行面对面会晤。

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综(zong)合盈利、行业景气和交易等维度，7月份行业配置方面重点围绕中报业绩预期增(zeng)速较高或者有所改善的领域布局，行业推荐(jian)重点关注：电子（半导体）、机械（自动化设备）、医药生物（化学制(zhi)药）、国防军工、有色金属（工业(ye)金属、贵金属、小金属）、计算机等。

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相比2014年底和(he)2019年初，当(dang)前市场从估值上来看可能还不支持(chi)纯粹流动性驱动的行情，但(dan)如果美(mei)联储在7月意外降息，并且中国央行同步宽松，可能成为引燃市场情绪的一个催化。从板块轮动来看，活跃资金或正从医药和消费切向科技和金融(rong)，红利(li)也开(kai)始滞涨。结构性机会仍料将是贯(guan)穿(chuan)中报季的话题，指(zhi)数型机会可能还需要等三季度(du)末到(dao)四季度。近期，YU7大热、欧洲延缓停售油车，标志着产品力正替代产品形(xing)式，推动全球电气化进程(cheng)全面加速东移，下一个阶段的行情逻辑可能是电气化领域(yu)全产业链变(bian)现能力的提(ti)升，以及AI智能化领域的追赶。三季(ji)度A股科技企(qi)业IPO重启，科技领域产品催化频出(chu)，或将带来市场注意力重新转向科技板块，有望接力创新药和新消费(fei)的行情。预计AI和军工(gong)是三季度寻找结构性机会的重心。

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上半年渐(jian)近尾声，公募“中考”成绩单也陆续揭榜。从分红榜(bang)来看，公开数据显示，截至6月29日，年内公(gong)募基金分红总额(e)达1274.59亿元，较2024年上半年增长(zhang)超三成。其中，债券型基金仍是分红(hong)“主力军”，分红总额占(zhan)比超七成。但若(ruo)从分红榜前十名来看，则有七席由权益类ETF包揽，且前三名均(jun)为权(quan)益(yi)类(lei)ETF。其中(zhong)，华泰柏瑞沪深300ETF不仅以83.94亿元的分红总额登顶分红榜，更刷新ETF单次分红纪(ji)录。有业内人士指出，下半(ban)年公募基金分红热情有望延续，分红总额或超越去年，但也需要注意(yi)外部环境变化(hua)、宏观经济形势(shi)波动等风险因素可(ke)能导致部分基金分红规模不及预期(qi)。

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1、展望7月👗，市场可能会呈现指数突破上行👠👢，科技非银等进攻性板块占优的格局。从基本面的角度来看👛，财政指数的发力和消费的韧性，使得二季度总需求增速进一步边际改善👢🍑😻👅，使得即将到来的中报业绩期🥾，在科技👙🩲👝、消费🧡👝🍏😻👜、中游制造领域均存在业绩边际改善的可能，半年报披露窗口期成为A股有利的上行动力👛👜。尽管高频数据显示出口下半年承压，但是预计在积极财政政策的支持下，预计下半年总需求仍将保持平稳🤬🍑💋，经济出现衰退或显著下行的可能性较低🥿。在流动性和增量资金方面，目前利率仍处于较低水平💟，资产荒趋势依然存在。上半年🍓，无论是基金净值还是个股的涨幅中位数均达到正5%左右👝，进一步积累了今年的赚钱效应，这为指数后续突破上行🥔、触发关键正反馈效应创造了有利条件😡🍆👢😈，类似现象在2020年也出现过，我们称之为牛市阶段II💋👚。风格方面，从当前景气趋势和产业趋势来看，7月科技风格占优的可能性较大。

2、在好愽(bó)會(huì)現(xiàn)場(chǎng)，主辦(bàn)(ban)方(fang)佈(bù)寘了一麵(miàn)有趣的美(mei)好生活“好(hao)好蘤(huā)”打卡點(diǎn)，許(xǔ)(xu)多觀(guān)衆通過(guò)貼(tiē)上“好好蘤”貼紙在對(duì)應(yīng)的願(yuàn)朢(wàng)區(qū)域(yu)許下心願。