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截至2025年6月26日，融资余额为18265.53亿元(yuan)，较2025年6月(yue)20日（18009.48亿元）融资增(zeng)加额(e)为256.05亿元。

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仕佳光子对福可喜(xi)玛的布局也(ye)早有端倪。2023年，公司作为有(you)限合伙人出资1.6亿元参与设立泓淇光(guang)电基金（占总出资比例39.80%），该基金主要围绕(rao)光电子产业链上(shang)下游布局。2025年1月，泓淇光电基金与致(zhi)尚科技签署框架协(xie)议，拟收购福可喜玛53%股权。

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陳(chén)健瑋(wěi)：在全毬(qiú)主要(yao)市場(chǎng)中，港股估值仍處(chù)于較(jiào)低水平，竝(bìng)顯(xiǎn)著低于美國(guó)市場。根據(jù)彭愽(bó)數(shù)據，恆(héng)生指數2025年預(yù)測(cè)市盈率爲(wèi)11倍，預測市淨(jìng)率爲1.2倍(bei)，預(yu)測股息率達(dá)3.2%，其中(zhong)，銀(yín)行、電(diàn)信、公(gong)用事業(yè)等高股息闆(bǎn)塊(kuài)普遍超5%。相較于A股，恆生A/H溢價(jià)指(zhi)數約(yuē)爲130點(diǎn)，顯示港股估(gu)值優(yōu)勢(shì)仍存。中長(zhǎng)期來(lái)看，南(nan)曏(xiǎng)資(zi)金持續(xù)流入，正重塑(su)港股估值(zhi)體(tǐ)係(xì)，定價權(quán)逐步轉迻(yí)，未(wei)來A/H價差有朢(wàng)收窄。此外，創(chuàng)新藥(yào)、人工智能等領(lǐng)域(yu)的技術(shù)突破，正推動(dòng)國際(jì)投資者重估港股科技龍(lóng)頭(tóu)的長期價值。

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1、后续如何演绎？市场若要延续涨势，路径(jing)一是由(you)EPS改善维持，路径二则是由增量资金的持续(xu)入市推动；在进一步稳增长政策增量释放前，预(yu)计市场表现(xian)仍将由(you)资金端/估值端主导。战略上我们保持看多，维(wei)持下半年指数“更上一层楼”的判断(duan)，但(dan)战术上我们认为短期行情未必会演绎持(chi)续(xu)急涨，而是依然将呈现一定的震荡(dang)特征。机构中长期资金(jin)入市+低利率时代下居民金融(rong)资产配置比例提升的趋势(shi)是中期逻辑，有望使市场震荡(dang)中枢整体上(shang)移(yi)，短期(qi)脉冲式(shi)波动也可能阶段性超市场预期。但当前阶段是否能开(kai)启资金的(de)正反馈(kui)螺旋(xuan)仍有待观察：一是(shi)今(jin)年以来的结构性行情都未走向持续抱团而是呈现(xian)轮动特征，可能表征资金环境对估值容忍度有一定约(yue)束；二是我们观察到各方增量资金尚未形成明显合力(li)，更多采取观望、被动跟随(sui)策略，而非主动流入；三(san)是除(chu)了内需下滑担忧(you)加(jia)剧外，7月中报业绩期、全球贸易环境(jing)波动及过于乐观的降息预期能否兑(dui)现均存在不确定风险。

2、风格层面，我(wo)们认为7月市场风格可能整体(ti)偏大盘风(feng)格为主，成(cheng)长价值或相对均衡。具体来(lai)说，第一，从历史来看，近十年7月市场风格相对(dui)均衡(heng)，大盘风格略占(zhan)优。第二，外(wai)部流动性方面，7月将公布的(de)通胀和就业数据可(ke)能导致市场对(dui)美联储降息(xi)预期形成修正，对短期市场(chang)或有(you)扰动。第三(san)，央行季度例会提到“用好用足存量(liang)政策，加力实施增量政(zheng)策”，关注7月政(zheng)治局会议(yi)的表述变化。第四(si)，市场交易(yi)和增量资金层面，近期在以伊(yi)冲突缓和后，A股权重板块上(shang)涨，市场风险偏好(hao)整体回暖。基于以上，我(wo)们认为7月大(da)盘风格相对占优，成长价值风格或相(xiang)对均衡。