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展望7月，中旬会迎来上市(shi)公司业绩预告披露高峰，超预期(qi)和悲观(guan)业绩预(yu)期落地都是下一个阶段A股的重点布局方向。A股一季报在(zai)科技创新和(he)扩内(nei)需政(zheng)策驱动下，整体超预(yu)期改善；增速相对较高的(de)行业主要(yao)集中在部分消费品、高新技术制造业、价(jia)格(ge)上涨(zhang)的资源(yuan)品等领域(yu)。进入7月市场(chang)对于中报业绩的(de)关注度将(jiang)会提升，我们参考工(gong)业企业盈利、库存阶段(duan)、行业景气度等多个维度判断业绩修(xiu)复的领域。具体如下：

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北京商报讯(记者马换(huan)换(huan)王蔓蕾)6月29日晚间，用友网络(luo)(600588)披露公告称，公司(si)已于6月27日(ri)向香港联交所递交了发行H股并在香港(gang)联交所主(zhu)板挂牌上市的申请，并(bing)于同日在香港(gang)联交所网站(zhan)刊登(deng)了本次发(fa)行并上市的申请资料。

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消息上🍑🥦，申万宏源认为🩲👄👞，随着全球地缘政治变化加剧，全球军贸需求不断扩大💝💓💯🧡，叠加“9.3阅兵”引发市场关注，不但是情绪催化👿👗😡👛，更可以通过其中新装备展示匹配“十五五”规划🤍🥦👢，结合军队换装大周期和军贸新格局，军工有望实现基本面和行业估值双击💝🥿💋，建议持续加大军工关注度。中信证券最新指出🍓，中报季还是以结构性机会为主，预计AI和军工是三季度寻找结构性机会的重心。

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往后去看💓🍏👙👄，7月将公布的6月就业和通胀数据很关键，将直接影响市场对美联储7月的降息预期（7月30日），或许关税政策的影响将会有所显现🩲。目前市场对7月的降息预期不是很高🍇👝🩰，所以可能还是要边走边看。如果通胀超预期上行💌，则可能使得降息预期推迟，导致美债收益率出现阶段性上行；如果就业人数远不及预期🍍，则可能使得降息预期进一步提升，从而引致美债收益率下行🍇😡。需要关注7月降息预期变化对市场的扰动。

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1、6月全國(guó)水泥(ni)價(jià)格指數(shù)下行，長(zhǎng)江、華(huá)北、華東(dōng)、西北、西南、中南地區(qū)水泥價格指數均下(xia)行，東北地區水泥價格指(zhi)數上行；玻(bo)瓈(lí)(li)期貨(huò)價格下行。

2、至纯科技多项财务指标系统性偏离同业，恰是监管层警示的“重点风险苗头”，在声明中更是回避核心质疑🧄，以“行业共性”掩饰个体病灶🍎🥭👙🍎👠。