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陈健(jian)玮(wei)：上半年，港股市场在全球宏观环(huan)境动荡中展(zhan)现出强劲韧性。这一表现得(de)益于多重因素共振：一方(fang)面，国内降准降(jiang)息、财政发力推动经济温和复苏，叠加“以旧换新”政策提振了内需；另一方面，港股市场凭借高股(gu)息率的红利资产和优质科技资产优势，在人工智能（AI）技(ji)术突破、创新药加速出海、智能驾驶普及等积极因素推动下实现估值重估。此(ci)外，南向资金年(nian)内净流入超7000亿港元并创历史同期新高，进一步支撑市场(chang)表现。

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截面波动率来看🧡，最近一周沪深300、中证500指数成分股横截面波动率环比上周上升👚🥕👄，短期Alpha环境好转💝🍇👝；最近一周中证1000指数成分股横截面波动率环比上周下降，短期Alpha环境减弱。近一个季度看，沪深300指数横截面波动率处于近半年中上分位点👙👿👘，Alpha环境较好；中证500指数横截面波动率处于近半年中下分位点，Alpha环境较差；中证1000指数横截面波动率处于近半年中等分位点，Alpha环境一般🍌。

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我们以股东大会公告日为时间节点🍇🍆🍈👛，综合考虑市值因素💟👡、调仓周期以及对仓位的控制，我们构造了定向增发事件驱动选股组合。（组合构造详情见2023年11月26日报告《多角度解析定向增发中的投资机会——量化选股系列报告之十二》）

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值得注意(yi)的是(shi)，MSCI曾因(yin)外汇交易时(shi)间限(xian)制等问题(ti)，在十年前将韩国(guo)从(cong)发(fa)达市场观察名单中移除。本月最新审查中，MSCI仍将韩国列为新兴市场(chang)，理由是外汇改革有限且(qie)投资工具可获得性不足。

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1、主营业务为芯片产品以及集成电路研发设计及服务的国科微年内迄今股价累计最大涨幅为79.43%。国科微6月5日公告🥬，公司拟通过发行股份及支付现金的方式向宁波甬芯等11名交易对方购买其合计持有的中芯宁波94.366%股权🤬🥕，并拟向不超过35名符合条件的特定对象发行股票募集配套资金。通过本次交易💔🩳，公司将具备在高端滤波器、MEMS等特种工艺代工领域的生产制造能力🍒，构建“数字芯片设计+模拟芯片制造”的双轮驱动体系。本次交易预计构成重大资产重组。

2、4、策略观点：上半年沥青市场的特点在于华南供应严重过剩致价格跌至全国洼地，低价资源北运导致南北价差倒挂💓，定价中心转移至华南地区。下半年沥青供应虽有增量预期但仍取决于实际加工利润，旺季增量预期仍存🍍，但年内整体需求表现不佳，叠加上半年沥青估值偏高，我们仍推荐逢高布空裂解价差，关注华南仓单的变化🩰。