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如今💌🥦，随着 2025 年上半年接近尾声🩳🩳，各类主要风险虽未完全消除，但已有所缓解🥔。从关税引发的通胀压力，到相互矛盾的经济信号和模糊的数据😻🍅🩱，未来的走势绝非一目了然🥦🍉。

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众议院和参议院(yuan)的(de)共和党人还达成了一(yi)项协议，修改联邦对州和地方税扣除的上限。这一上限将维持在众(zhong)议院法案设定的 4 万美元，但期限将限(xian)制为 5 年(nian)，而非(fei) 10 年。

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双方谈估值，何涛报出了一个低于刘元预期的数额，“很低👠💛👘🍈，相当于他孵化一家公司、而不是亲自当一号位的价格”。刘元说，估值可以高一些🥥🥑🥭，涨个一倍，他们也会投。何涛拒绝了💔💋，说自己的朋友、前同事也会投资💛，不想再抬高价格。数千万美元的融资中，何涛自己投的钱占了一半🍄👜。矫青春也投了🍓，两个人合伙创业前的共识之一是要 “all in”。

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1、展望7月，市场可能会(hui)呈(cheng)现指数突破上行，科技非银(yin)等进攻性板块占优的格局。从基本面的(de)角度来看，财政指数的(de)发力和消费的韧性，使得二季度总需求增速进一步边际改善，使得即(ji)将到(dao)来的中报业绩期(qi)，在科技、消费、中游制造领域(yu)均存在业绩边际改善的可能(neng)，半年报披露窗口期成(cheng)为A股有利的上(shang)行动(dong)力。尽管高频数据(ju)显示出口下半年承压，但是(shi)预(yu)计在(zai)积极财政政(zheng)策(ce)的支持下，预计下半年总需求(qiu)仍将保(bao)持平稳，经济出现衰退或显著(zhu)下行的可能性较低。在流动性和增量资金方(fang)面，目前(qian)利率(lv)仍处于较低水平，资产荒(huang)趋势依然(ran)存在。上半年，无论是基金净值还(hai)是(shi)个股的涨幅中位数均达到正5%左右，进(jin)一(yi)步积累了今年的(de)赚钱效应，这为指数(shu)后续突破上行、触发关键正反馈效应创造了有利条件，类似现象在2020年也出现过，我们称(cheng)之为牛市阶段II。风格方面，从当前景气趋势和产业趋(qu)势来看，7月(yue)科技风格占(zhan)优的可能性较大。

2、截至2025年6月27日，宽基指数来看，上证(zheng)指数、沪深300、中证500、中证1000处于(yu)估值分位(wei)数“适中(zhong)”等级，创业板指(zhi)处(chu)于(yu)估值分位数“安全”等级。