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🏮行业配置层面💓，相较于趋势跟随，更优的策略是低位布局🥑🥾😈，善用赔率思维。短期高低切依旧是市场重要线索：自25/1/13春季行情启动以来，分别以25/3/20、25/6/12为界，市场共经历过两波较明显的高低切换🍋🥒，当下仍处于第二轮高低切周期中🥿。以月度-季度维度的轮动视角看🍆💯🥕🍊，【2025/3/20以来涨跌幅表现仍相对靠后、而近一月以来盈利预期边际调升或具备后续催化的板块】具备关注价值，除我们自5月以来持续强调的军工💛、风电🍌🥒🍍、游戏已陆续兑现外，后续建议关注半导体、电池（固态电池主题）、电网设备、工业金属👚🎒、啤酒等板块的轮动机会；而另一方面，资金脉冲加速👞🧅🍇、股债息差性价比进一步降低后，也需警惕银行板块的短期波动风险。胜率方向，结合估值🩰🥝、拥挤度位置，短期风格层面继续关注科技，行业层面优选光模块/PCB、国产算力链，以及近期明显涨价的存储🍉、小金属💌🍅🥾🍎。

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2、1-5月(yue)规模以上工业企业利润同比转负(fu)，5月当月同比转负。1-5月全国规模以上工(gong)业企业(ye)实现利润总额27204.3亿元，同比转负至-1.1%（前(qian)值(zhi)1.4%），受有效需求不足、价格拖累等因素影响，单5月(yue)同比转负至-9.1%，前值3.0%。1-5月营(ying)业收入累计同比增长2.7%（前值3.2%），营业收入利润率4.97%，同(tong)比(bi)下降0.19个百分点。参考工(gong)业企(qi)业盈利二季度盈利(li)相(xiang)比一季度预计增幅收窄。