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3、观点。上半年特朗普交易(yi)以及美铜溢价持续影响(xiang)全球铜市，美铜带动全球铜贸易格局转变，成为本轮行情的(de)引擎。另一方面(mian)，国(guo)内供需两(liang)旺格局，成为高铜价延续的关键，一(yi)是在价(jia)差(cha)扭曲下(xia)，国内进口严重亏损，国内精铜和废铜预期供给减少，去库格局下现货支撑(cheng)逐渐显现；二是，国内铜精矿供给(gei)与精铜产(chan)出呈现“跷跷板”效应，中长期矛盾难解，也成为多头倚仗，做多铜价(jia)实际再(zai)给矿端超(chao)额利润，激励铜矿产(chan)出的同时，但也加大了终端的风险。下半年也要关注三(san)个方面(mian)，一是，LME库存持(chi)续去化会不会引发挤仓风险？笔者认为，这种风险存在但概率不大，但(dan)高升水风险不(bu)容忽视，主要在于美铜(tong)吸铜但(dan)并不影响全(quan)球供需格局，只是时间(jian)上的错配，下半年要反而担心LME逆季节性累库的风险。二是Comex铜是否持续高(gao)溢(yi)价？高(gao)溢价源于关税的(de)不确定性，若铜进(jin)口关税确定，无论是否加征关税则意味着溢价(jia)的消失，美232调查结果可能是重要的时间节点。三是，国(guo)内精铜(tong)和(he)废铜进口双降引起铜紧张局面，面临再次补库(ku)，是否通过价(jia)格上涨实现(xian)进口窗口打开(kai)？国内出口窗(chuang)口打开本身(shen)也是需求阶段性(xing)减弱，不接受高价位的表现。综合来看，铜市场再次面临上有需求压力，下有供给支撑的局面，价格可能仍会(hui)呈现宽幅震荡(dang)局(ju)面，投资者(zhe)需要关注的是波(bo)段以及由宏观或地缘触发的波动。下半(ban)年(nian)预计LME价格在8800~10500美(mei)元/吨之间波动(dong)，沪(hu)铜价格区间在72000~84000元/吨；关注(zhu)两个时间节点：一是7月中旬前后，美国232调查公布结果；二(er)是9月下旬或10月上(shang)旬，淡旺季交替(ti)，“故事”容易证伪时段。

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