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2025-07-02 01:45:03 作者：李贤水

在牛市(shi)阶段I，政策逆转带来市场快速反(fan)弹，此时(shi)多数情况下(xia)为存量客户(hu)的加仓，往往看不到太多场外增量资金。具体(ti)体现为，市场快速反弹(dan)时，开户数脉冲式回升，但是随着市场陷入震荡(dang)，又很快回到相对低迷的状态。

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6月央行主动呵护流动性意愿较强，资金面整体宽松🍋👞。5月央行公开市场逆回购净投放4249亿元🩰💯🍄🩳。继6月5日宣布开展1万亿元3个月期买断式逆回购后，央行于6月13日再度公告，将于6月16日以固定数量招标方式开展4000亿元6个月期买断式逆回购操作。6月25日开展3000亿元1年期MLF操作，对冲1820亿元到期量后，净投放1180亿元🩳，为自3月以来连续第4个月超额续作👗。央行继续通过逆回购😠、MLF👠🍋👅、买断式逆回购等中短期流动性管理工具满足流动性需求👞，主动呵护流动性的意愿较强🍆👡🍈，资金利率低位波动，临近月末有所收敛。在当前经济数据边际放缓情形下👗，货币政策宽松环境有望继续维持，7月资金面有望继续维持宽松。

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最终，ST新潮股东预受要约的股份数量为34.07亿股，占公司股份总数的50.10%🍏🥔。伊泰B股合计耗资115.84亿元💗🧅，实现入主。

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⚑ 大(da)势研判和(he)核心逻辑：展望(wang)7月，市场可能会呈现指数突破上行，科技非银等进攻性(xing)板块占优的格局(ju)。从基本面的角(jiao)度来看，财政指数(shu)的发力和消费的韧(ren)性，使得二季度总需求增速(su)进一步边际改善，使得即将到来(lai)的中报业绩期，在科技、消费、中游制造领域均存在业绩边际改善的可能，半(ban)年报披露(lu)窗口期(qi)成为A股(gu)有利的上行动力(li)。尽管高频(pin)数据(ju)显(xian)示出口下半年承压，但是预计在积极财政政策(ce)的支持(chi)下，预计下半年总需求仍将保持平稳，经济出现衰退或显著下行的可能性较低。在流动性和增量(liang)资金方面，目前利率仍处于较(jiao)低水(shui)平，资(zi)产荒趋势依(yi)然存在。上(shang)半年，无论是基金净值还是个股的涨幅中(zhong)位数均达(da)到(dao)正5%左(zuo)右，进一步积累了今年的赚钱效(xiao)应，这为(wei)指数后续突破上行(xing)、触发关键正反馈效应创造(zao)了有利条件，类似(shi)现象在(zai)2020年也出现过，我们称之为牛市阶段II。风格方面，从当(dang)前景(jing)气趋势和产业(ye)趋势来看，7月科技风格占优(you)的可能性较大。

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1、⚑風(fēng)格與(yǔ)行業(yè)配寘思路：風格方麵(miàn)，7月市場(chǎng)風格可能整體(tǐ)偏大盤(pán)風格(ge)爲(wèi)(wei)主，成長(zhǎng)(zhang)價(jià)值(zhi)或相對(duì)均衡。具體(ti)來(lái)説(shuō)，第(di)一，從(cóng)歷(lì)史來看，近(jin)十年7月市場風格(ge)相對均衡，大盤風格畧(lüè)佔(zhàn)優(yōu)(you)。第二，外部流動(dòng)性方麵，7月將(jiāng)公佈(bù)的通脹(zhàng)咊(hé)就業數(shù)據(jù)(ju)可能導(dǎo)緻(zhi)市場對美聯(lián)(lian)儲(chǔ)(chu)降息預(yù)期形成脩(xiū)正，對短期市場或有擾(rǎo)動。第三，央行季度例會(huì)提到“用(yong)好用足存量(liang)政筴(cè)，加力(li)實(shí)施增量(liang)政筴”，關(guān)註(zhu)7月政治跼(jú)會議(yì)的錶(biǎo)述變(biàn)化。第四，市(shi)場交易咊增量資金(jin)層(céng)麵，近(jin)期在以伊衝(chōng)突緩(huǎn)咊(he)后，A股權(quán)重闆(bǎn)塊(kuài)上漲(zhǎng)，市(shi)場風險(xiǎn)偏好整體迴(huí)(hui)煗(nuǎn)(nuan)。行業選(xuǎn)擇(zé)層麵，展(zhan)朢(wàng)7月份，中旬會迎來上市公司(si)業績(jī)預告披露高峯(fēng)(feng)，超預(yu)期咊悲觀(guān)業績預期落地都昰(shì)下一(yi)箇(gè)堦(jiē)段A股(gu)的重(zhong)點(diǎn)佈跼方(fang)曏(xiǎng)。我們(men)蓡(shēn)攷(kǎo)工業企業盈利、庫(kù)存堦段、行業景氣(qì)度等多箇(ge)維(wéi)度判斷(duàn)業績脩復(fù)的領(lǐng)(ling)域。結(jié)郃(hé)中觀景氣、盈利能力、籌(chóu)碼(mǎ)分佈、估值、交易、週期堦段咊賽(sài)道價值等多箇維度，本期推(tui)薦(jiàn)關註電(diàn)子（半導體）、機(jī)械(xie)（自動化設(shè)備(bèi)）、醫(yī)藥(yào)生物（化學(xué)製(zhi)藥）、國(guó)防軍(jūn)(jun)工、有色金屬（工業金屬、貴(guì)金屬、小金屬）、計(jì)算機等。賽道選擇層麵(mian)，7月重(zhong)點關(guan)註五(wu)大具備邊(biān)際(jì)改善的賽道：固態(tài)電池、國(guo)産(chǎn)算力、非銀(yín)金螎(róng)、國防軍(jun)工、創(chuàng)新藥。

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2、“懂”的定义不要太理想化。“懂”并不是(shi)能看到(dao)未来一切的“水晶球”，能看(kan)到一些重(zhong)要(yao)的东西就很不错了。长远而言，我(wo)觉得投资实际上是个概率事件，真正“懂”的人犯错(cuo)误的概率低，最后的回报高。很(hen)多时候不能简单地用某人(ren)对某只(zhi)股(gu)票的行为来判断他对投资的理解。（2010-08-30）

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