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对比过去2年7月(yue)政(zheng)治局会议和4月政治局(ju)会议的(de)表态来看，往往相较于4月(yue)政治局会(hui)议，7月政治局会议对经济形(xing)势的判断认识(shi)要更加深刻，也往往会要求“加大宏观调控力度”。在当(dang)前(qian)出(chu)口、地产均(jun)面临挑战的背景下，7月政治局会议(yi)对经(jing)济工作的基调有望更加(jia)积极(ji)。

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6月23日，股东东方佳钰出具的告知函，东方(fang)佳钰在5月23日至(zhi)6月23日通过集中竞价及大宗交易方式减持公司无限售流通股共计(ji)481.74万股，占公(gong)司总股本的1.20%，减持价格(ge)区间为(wei)13.92元/股至17.66元/股(gu)。本次权益变动后，其持有公(gong)司股份比例(li)下降至5.00%。

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1、行业(ye)层面，展望7月份，中报业绩预期是该阶段关注(zhu)的重点，工业企业盈利数据、行业所处库存周期(qi)位置(zhi)以及(ji)高频(pin)景气指标(biao)或能为中报前瞻提供一定的(de)参考。预计中(zhong)报业绩有望延续较高增(zeng)速或改善(shan)的领域(yu)主要集中在：1）       TMT领域，半导体(ti)、光学光电子、消费电子、运营商、软件等领域受益于消(xiao)费类景气边(bian)际回暖，算力租赁(lin)订单持(chi)续落地，半(ban)导体周(zhou)期复苏与国产替(ti)代加速，业绩有望改善；2）中游制造领域，部(bu)分领域(yu)景气度有(you)所回暖，中报盈利或有改善，如汽(qi)车、光(guang)伏、自动化(hua)设备等；3）消费服务领域，受益于扩消费政策提振、电商平台大促、五一端午等多重假(jia)日**，有望延续两(liang)位数增长，其中饮料乳品、农副产品、家电、家具、饰品、美容护理等零售领域盈利有(you)望持续(xu)改善；此外贵(gui)金属(shu)、燃气(qi)、电力、农(nong)化制品、氟化(hua)工等领域需求稳健增长(zhang)或回暖，叠加供给刚性或受限，中报业绩有望边际改善。

2、近期A股科技板块强势反弹，背后是宏观风险缓解与市场风险偏好修复的共振结果💟😈。一方面，中东局势超市场预期平息🥾🥬🤬，大幅缓解市场地缘政治担忧🧅，原油价格显著回落，带动通胀预期下降，流动性环境改善，全球权益资产价格上涨；另一方面💯🥾🥝👿，特朗普近期在外交政策上的表态🥥🥬，特别是在以伊问题上的处理降低了市场对其潜在执政不确定性的担忧，而这一点正是一季度部分资本离开美国避险的主要原因😡🥿🍄，故近期美元资产回流，美股强于欧股💞🍎🥥🩲💟、黄金走弱、美债收益率回落，形成与一季度全球资产组合相对的“反向组合”。美债收益率下行和纳斯达克指数走强，不仅从流动性角度为A股提供支撑，也通过科技股估值和情绪的外溢效应利好A股科技板块🍇🍑。