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我们在报告《司空见惯叙指标——技术形态选股系列报告之五》中讨论过八均线体系的使用方式——以指标区间对标的指数的趋势状态进行判断🥭🤍。我们将八均线区间值处于1/2/3 时对八均线指标值赋值为-1，八均线区间值处于4/5/6 时对八均线指标值赋值为0，八均线区间值处于7/8/9 时对八均线指标值赋值为1。通过这种划分👙👡🎒👄，指标值状态与HS300 的涨跌变化规律更加清晰🍉🍍🍋🥿。

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盈利方面，5月工业企业盈利同比增速转负，主要受内外需求不足、价格拖累等因素影响。三个月滚动来看，大类板块盈利多有放缓🍒，TMT逆势改善🥑🥝，资源品、必需消费、中游设备保持正增。细分领域中装备制造业是盈利的主要拉动，TMT制造业同比增幅扩大。结合工业企业盈利、行业所处库存周期位置以及高频景气指标，预计中报业绩有望延续较高增速或改善的领域主要集中在：1） TMT领域，半导体💗👛🍑💝、光学光电子🤬🩲🥦、消费电子、运营商🍎🥾、软件等领域受益于消费类景气边际回暖💟🍊，算力租赁订单持续落地🍅🥑🥿🍊，半导体周期复苏与国产替代加速🥔👝，业绩有望改善；2）中游制造领域，部分领域景气度有所回暖🍍，中报盈利或有改善🥒😈，如汽车、光伏💘、自动化设备等；3）消费服务领域，受益于扩消费政策提振💋🍊、电商平台大促、五一端午等多重假日**💘👿😈😡👄，有望延续两位数增长，其中饮料乳品、农副产品👄👢🍈🩲、家电、家具、饰品💖、美容护理等零售领域盈利有望持续改善；此外贵金属、燃气、电力🍌🥭、农化制品、氟化工等领域需求稳健增长或回暖💌💖，叠加供给刚性或受限🥦，中报业绩有望边际改善。

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本(ben)週公募調(diào)研選(xuǎn)股筴(cè)畧(lüè)咊(hé)私募調研(yan)跟蹤筴畧穫(huò)取正超額(é)(e)收益。公募調研選股筴畧相(xiang)對(duì)中證800穫得(de)超(chao)額收益0.40%，私募調研跟蹤筴畧相對中證800穫得超額收益(yi)0.79%。

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隨(suí)着中報(bào)業(yè)績(jī)預(yù)(yu)告陸(lù)續(xù)披露，7月昰(shì)全年最看業績的月份之一，市場(chǎng)將(jiāng)更加註重交易(yi)現(xiàn)實(shí)，關(guān)註基(ji)本麵(miàn)的兌(duì)現，景氣(qì)投資或更加有傚(xiào)。從(cóng)各行業看，7月勝(shèng)率較(jiào)高的方曏(xiǎng)主要集中在(zai)以軍(jūn)工、新能源爲(wèi)代錶(biǎo)的成長(zhǎng)闆(bǎn)塊(kuài)，以及鋼(gāng)鐵(tiě)、化工、有色等資源品闆塊。

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2、7月增(zeng)量资金或有望温和净流(liu)入，融资(zi)资金有望(wang)延续净流入。6月央行(xing)主动呵护流(liu)动性意愿较强，资金面整体宽松，7月资金面有望维持宽松。美国一季度(du)GDP降幅高于市(shi)场预期，叠加美联(lian)储官员戴利释放鸽派信(xin)号(hao)，市场对美联储(chu)7月降息预期有所升温。6月股票市场可跟踪资金净流入，各类(lei)增(zeng)量资金相对均衡(heng)。资金供给端，新发偏股基金规模继续扩大(da)；市(shi)场(chang)震荡上行，ETF净赎回规模收窄；市场风险偏好有所改善，融资资金净流入规模扩大。资金需求端(duan)，重要股东净减持(chi)规模扩(kuo)大；IPO发行规模小幅回落，再融资规模(mo)持平前(qian)期，资金需求规模低位(wei)稳定。展望2025年7月，二级市场可跟踪资金有(you)望继续温和净流入(ru)，结构上融(rong)资资金有望延续净流(liu)入。