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不过，让市(shi)场意外的是，这次BD授权却带崩了(le)公(gong)司股价(jia)。6月26日开盘后，荣(rong)昌生物A股、H股均出现(xian)大(da)跌，其中荣(rong)昌生物A股一度“20cm”跌停，H股一(yi)度暴跌逾25%。6月27日(ri)，荣昌生物A股在早盘波动下(xia)行后，收盘前(qian)止跌小涨1.5%，收盘报收61.61元/股，市值347亿元。不过，H股继续保持跌势，截至收盘报收55.55港元/股，跌幅6.17%，市值313亿港元。

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1、1、宏观。海外方面，2025年最(zui)大的(de)不稳定因素和交易焦点(dian)在于“特朗普交易”，特朗普因素从预期走向现实给市场的反馈感强于其(qi)他。笔者认为特朗普政策的影响在于三方面，一是，加征关税阴影下，美铜持续且(qie)大幅溢价下正吸引(yin)全(quan)球其他地区铜源源不断运往美国，美国一年铜消耗大(da)概160万(wan)吨左右，进口铜约70万吨，运往美铜(tong)市场的量级(ji)无法估算，但对(dui)全球其他市场的影响在逐渐显现，最显著的LME铜持续去库由贴水转为大幅(fu)升水(shui)格局，国内(nei)也出现精铜和(he)废铜紧张(zhang)的(de)现(xian)象，但若美铜进(jin)口量级在百万吨以内，站在全年的角度对(dui)全球供(gong)求平(ping)衡表影响有(you)限，关注美国232调(diao)查结果出台后美铜(tong)表现；二是(shi)，美极端的关税政策(ce)导致美国乃(nai)至全球的经(jing)济增速下调，美国(guo)滞涨风险不能排除，三季度经济数据可(ke)能(neng)逐步显现，而IMF等国际组织(zhi)也将全球经济增速下调，而铜(tong)“博士”与全球经济息息相关，这也意味着铜需求增速也有可能出(chu)现下滑；三(san)是，特朗普**主导下全(quan)球地缘政治恶(e)化局面(mian)未能有效收缩反而在扩散(san)，俄乌谈(tan)判(pan)形成拉锯战，中东(dong)局势正日益混乱，地缘政治风(feng)险(xian)扩散也意(yi)味着对全球经济产生不利影响。国内(nei)方(fang)面，国内(nei)经济“稳增长”依(yi)然是主旋律，基建和制造业(ye)投资保持韧性，但地产投资持续拖累，消费者(zhe)信心偏弱，且抢出口力度开始(shi)减弱，因此三(san)季度仍存在着(zhe)较大压力，此时政策预期及落地（或证伪）可能成为国内品(pin)种交易的一部分。

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