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展望7月(yue)，市场可(ke)能会呈现指数突破上行，科技非银等进攻性板块占(zhan)优的格局。从基本面的角度来看(kan)，财政指数的发力和(he)消费的韧性，使得二季度总需(xu)求增速进一步边际改善，使得即(ji)将到来的中报业绩(ji)期，在科技(ji)、消费、中游制造领域均存在(zai)业绩边际改善的可能，半年报披露窗口(kou)期成为(wei)A股有利的上行动力(li)。尽(jin)管(guan)高频数据显示(shi)出口下(xia)半年承压(ya)，但是预计在积极财政(zheng)政策的支持下，预计下半(ban)年总需(xu)求仍将保持平稳，经济出现衰退或显著下行的可能性(xing)较低。在流动性(xing)和增量资(zi)金方面，目前利(li)率仍处于较低(di)水平，资产荒趋势依然存(cun)在。上半年，无论是基金净值还是个股的涨幅中(zhong)位数均达(da)到正5%左右，进(jin)一步积累了今年的(de)赚钱(qian)效应，这为指数后续突破上行、触(chu)发(fa)关键正反馈效应创造了有利条件，类似现象在2020年也出现过(guo)，我们称之为牛市阶段II。风格方面，从当前景气趋势和产业趋(qu)势来看，7月科技(ji)风格占优的可能性较大。

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2、需求(qiu)：终端需求偏弱影响持续，钢厂锰硅储备意愿(yuan)不强。吨(dun)钢消(xiao)耗锰硅数量较多螺(luo)纹产量创下近年来同期新低，样本钢厂锰硅需求量当周(zhou)值同(tong)样如此，6月钢厂锰硅库存可用天数环比略有回升，但仍处于近年(nian)来同期较低水平(ping)，终端需(xu)求不足，下游(you)备货意愿不强。

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1、中游制(zhi)造业整体利润在一季(ji)度有明显修复，二季度以来，由于出(chu)口(kou)驱动减弱，生(sheng)产端增(zeng)速放(fang)缓(huan)，同时供需错配仍(reng)存在，价格端持(chi)续低迷，中(zhong)报业绩增速可能阶段性(xing)放缓，但仍有部分领域业绩(ji)有望改善。

2、在上箇(gè)月的月(yue)度觀(guān)點(diǎn)報(bào)(bao)告中，我們(men)(men)寫(xiě)道(dao)“展朢(wàng)6月，市場(chǎng)可能(neng)會(huì)呈現(xiàn)指數(shù)震盪(dàng)蓄力(li)，大盤(pán)、質量類(lèi)指數相對(duì)佔(zhàn)優(yōu)(you)的格跼(jú)。總體(tǐ)來(lái)看(kan)，寬(kuān)基指數在(zai)六月偏震盪的槩(gài)率(lv)較(jiào)大。而(er)基本(ben)麵(miàn)、流動(dòng)性咊(hé)監(jiān)筦(guǎn)環(huán)境更加有利于權(quán)重、質(zhi)量類風(fēng)格的錶(biǎo)現。實(shí)(shi)際(jì)情況(kuàng)來看，6月市場走勢(shì)維(wéi)持了震盪的趨(qū)(qu)勢，指數錶(biao)現相對均衡，差距不大。市場6月中上旬，由于伊以衝(chōng)突的影(ying)響(xiǎng)，市場一度震盪調(diào)整，后隨(suí)地緣(yuán)緩(huǎn)(huan)咊(he)，市場重(zhong)迴(huí)到反彈(dàn)的(de)態(tài)勢(shi)，竝(bìng)(bing)且完成了(le)多箇指數的突破。科技風格明顯(xiǎn)(xian)佔優，科技龍(lóng)指數錶現(xian)較好(hao)。