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我们在中期策略报告中描述了本轮市场进入牛市阶段II🍑🍉，逻辑跟此前几次不同。对于权重指数的逻辑是消灭高内在回报率股票👞，引发A股估值重估。2025年中国经济进入真正意义上的新常态💯🩰👘👝，总需求增速结束三年低迷和下行👡👡🍉，进入增速稳定波动率降低的新时代🍍，A股自由现金流收益率不断提升🍉。而2018年以来，在经济结构调整和资产荒的大背景下，无风险利率持续下行👅💛🥾，此后银行股股息率相对无风险利率利差收敛🥦，以及沪深300非金融建筑的自由现金流和SIRR相对无风险利率利差收敛下行对应的就是估值的提升🤍🍋😠💗。据估算，沪深300指数总市值增幅在17~58%之间👄。此外，本轮增量资金的正反馈机制，不仅会对市场走势产生显著影响😡🥒🥝，也会对市场风格的演变起到关键作用💘。这个逻辑之下，高质量类股票可能会估值修复和提升空间更大，是重要的选股方向

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1、中光学3月3日在互动平台表示，公司具备AR产品中核心部件光波导器件的生产技术🍈。蓝特光学在2024年年报中表示，公司玻璃晶圆产品主要分为显示玻璃晶圆💗、衬底玻璃晶圆和深加工玻璃晶圆三类👢😠🥻🥑，其中显示玻璃晶圆再裁剪切割后可制成AR光波导👅，最终用作AR镜片材料🥦👗。

2、3🥻、库存：样本企业库存逐渐累积🥦🍅🥾，仓单加有效预报数量同比下降，仍有9万余张。自2月底开始，锰硅样本企业库存便开始逐渐回升🥦🥕，截止6月末，约22.18万吨，同比增加14.88万吨，处于近年来同期高位水平。仓单加有效预报合计约9.3万余张，折库存约46.5万吨🍉🥿。