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从中长期角度，我们建议以周期为轴，供(gong)需为锚(mao)。关(guan)注新科技周期下，全社(she)会智能化的进展（国(guo)内外大模型的持续迭代、算力基础(chu)设施与AI生态(tai)的完善、AI商(shang)业模式的落地(di)、以及AI对消费电子、机器人、智能驾驶等赋(fu)能），国产替代周期下相关产业链的自主可(ke)控（国产大模型、国产AI应用与算力、国产集成电路产业链），以及“双碳”周期(qi)下(xia)碳中和(he)全产(chan)业链的降本(ben)增效（光伏、风电、储能、氢(qing)能、核电(dian)），电动(dong)化智能化(hua)大趋势(shi)下电动智能汽车(che)渗(shen)透率增加。

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上半年的经济数据整体呈现“冷热不均”的格局🥒🤍😻。出口有韧性💔🥑🍌，社零增速明显提高🍑🩱🥿，消费品以旧换新政策持续显效👗👄；房地产同比跌幅扩大，基建💕🍄🌽🩲、制造业同比增速略有下降。

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具体来(lai)看(kan)，饮料乳品受益于旺季(ji)消费回暖，生(sheng)鲜乳(ru)价格同比降幅持续收窄，5月(yue)乳制品产量(liang)同比增幅扩大，盈利有望触底回暖；1-5月份农副食品(pin)加工生产端(duan)保持改善趋势，粮油食品零售中枢(shu)上移(yi)；家(jia)电受(shou)益(yi)于“以(yi)旧换新”加力扩围，叠加“618”大额补(bu)贴，内需表现亮眼，5月家用电器音像器材零售同比增幅扩大至(zhi)53.0%，空冰(bing)洗彩四周滚动零售额同比中枢较一季度明显抬升，扫地机器人等智(zhi)能家电(dian)需求持续回暖；家具零售在地产(chan)消费偏弱(ruo)的背景下仍然实现了较高增长，4、5月家(jia)具零售同比增速(su)均(jun)超20%，主要受益于国补政策(ce)提振，智能卫浴、定制衣柜等(deng)需求明显修复，供给端企业持续降费提效，盈利有望修复。但需要关注家电、家具出口在关税频繁调整、外(wai)需(xu)放缓之下或有承压(ya)，对(dui)业绩形(xing)成一定拖累。此外受益于金价上涨，4、5月份金银珠宝零售保持20%以上增速(su)；文娱用品零售同比增幅显著扩大(da)至30%以(yi)上，预计中报饰品、美容护理部分领域增速有望改善(shan) 。

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1、相比2014年底和2019年初🥾👞，当前市场从估值上来看可能还不支持纯粹流动性驱动的行情💟👠👚，但如果美联储在7月意外降息🌽🍑🍌，并且中国央行同步宽松，可能成为引燃市场情绪的一个催化。从板块轮动来看，活跃资金或正从医药和消费切向科技和金融💓🥻，红利也开始滞涨。结构性机会仍料将是贯穿中报季的话题👠🍏，指数型机会可能还需要等三季度末到四季度。近期，YU7大热🧄🍋、欧洲延缓停售油车，标志着产品力正替代产品形式，推动全球电气化进程全面加速东移，下一个阶段的行情逻辑可能是电气化领域全产业链变现能力的提升💔👘😻，以及AI智能化领域的追赶。三季度A股科技企业IPO重启，科技领域产品催化频出，或将带来市场注意力重新转向科技板块，有望接力创新药和新消费的行情💛💞🍌。预计AI和军工是三季度寻找结构性机会的重心🍊🍍🍊。

2、其三，”借壳式BD“模式备受(shou)质疑。荣昌生物将一款已上市(shi)的药品选择用Newco（New company，成立新公司）模式推广，而不是(shi)传统意(yi)义上的(de)BD，其(qi)中(zhong)可能存在风(feng)险。NewCo模式(shi)优化了创新药资产(chan)与资金匹配的流程，融合了资(zi)产(chan)交易和股权交易，即BD+融(rong)资。这种方式既通过首付款缓解了创新药企的资金困(kun)境，又通过(guo)持股方式，享受(shou)了资产的未(wei)来溢价。