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分行(xing)业来看，国防军工(gong)、计算机、电子、美容(rong)护理、社会服(fu)务的估(gu)值(zhi)水(shui)平(ping)高于其他行业，银行、建筑装饰、石油石化、煤炭、非银金融估值水平较低，其(qi)中银行的估值水平处于末位。

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此外，随着行(xing)业反内卷整(zheng)治的进一步深入，化工行业部分领域的产(chan)能重复建设、无序过度竞争现象有望缓解。叠(die)加环保、安(an)监、减排等方面(mian)的监管要求的提升，对化工行业供(gong)给侧迎来新的约(yue)束，推动行业格局的优化与高质量发展。

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5月，计入**广义开支、商品房销(xiao)售额、社会零售商品额、出口金额和企(qi)业资本开支的(de)总需求增速同比增速进一步回升至5.7%，总需求(qiu)依然保持稳定(ding)，滚动三个月工业企业收入增速为(wei)3.2%。整体来看，目前的需求和企业收入增(zeng)速有望保(bao)持稳定。预计半年报上市公司收入和利润增速仍保持(chi)小幅边际改善的(de)态势。

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悳(dé)固(gu)特成立于2004年，昰(shì)一傢(jiā)節(jié)能環(huán)保裝備(bèi)製造領(lǐng)(ling)域的高新技術(shù)企業(yè)，2021年3月登陸(lù)深交所創(chuàng)業闆(bǎn)。經(jīng)過(guò)近20年的髮(fà)展，公司現(xiàn)集設(shè)計(jì)、研髮、製造、檢(jiǎn)驗(yàn)、銷(xiāo)售、服務(wù)于一體(tǐ)，服務(wu)對(duì)象廣(guǎng)佈(bù)化工、能源、冶金、固廢(fèi)處(chù)理等領域。公司擁(yōng)有多項(xiàng)資質與(yǔ)認(rèn)證，如固定式壓(yā)力容器槼(guī)則(zé)設計資質、A1級(jí)壓力容器製造資質、A級鍋(guō)鑪(lú)製造資質等。財(cái)(cai)務(wu)數(shù)據(jù)顯(xiǎn)示，2024年，悳固(gu)特實(shí)現營(yíng)業收入5.09億(yì)(yi)元(yuan)，衕(tòng)比增長(zhǎng)64.21%；歸(guī)屬于母(mu)公司所(suo)有(you)者的淨(jìng)利潤(rùn)9671.51萬(wàn)元，衕比(bi)增(zeng)長150.15%。

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2、⚑ 大势研判和核(he)心逻辑：展望7月，市场(chang)可能会呈现指数突(tu)破(po)上行，科技非银等进攻性板(ban)块占优(you)的格局(ju)。从基本面的角度来看，财政指数(shu)的发力和消费的韧性，使得二季度总需求增速进一步边际改善，使得即将到来的中报(bao)业绩期，在科(ke)技(ji)、消费、中游制(zhi)造领域均存在业绩边际改善的可能(neng)，半年(nian)报披露窗口期成为A股有利(li)的上行动力。尽管高频数据显示出口下半年承压，但是预计在积极财政政策的支持下(xia)，预计下半年总需求仍将保持平稳，经(jing)济出现衰退(tui)或显著下行的可能性较低。在流动性和增量资金方面，目前利率(lv)仍处于较低水平，资产荒趋势依然存在。上半年(nian)，无论是基金(jin)净值还是个股的涨幅中(zhong)位数均达到正5%左右，进一步积累了今(jin)年的赚钱效应，这为指数(shu)后续突破(po)上行、触发关键正反(fan)馈效应创造了有利条件，类似现象在2020年也出现(xian)过，我们称之为牛市阶段II。风格方(fang)面，从当前景(jing)气趋(qu)势和产业趋势来看，7月科技风格占优的可能性较大。